קרן מרדכי
07/12/2017
הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 3 בדצמבר 2017 שפורסם מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 28 בפברואר 2016 נושא תאריך 29 בפברואר 2016 (להלן: "דוח ההצעה")
לקריאה על ההנפקה בגלובס - לחץ כאן
1 .בדוח ההצעה הוצעו לציבור עד 18,165,00 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה (להלן: "מניות רגילות"), מתוכן עד 5,247,950 מניות רגילות הוצעו על ידי החברה בדרך של הנפקת מניות חדשות ועד 12,917,050 מניות רגילות קיימות, שהוצעו לציבור על ידי המציעים, כהגדרתם בדוח ההצעה (להלן: "המציעים"), בדרך של הצעת מכר, בהתאם לחלוקה בין המציעים כמפורט בסעיפים 1.2.1 ו-1.2.2 לדוח ההצעה.
2 .המניות הרגילות הוצעו לציבור ב- 181,650 יחידות (להלן: "היחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידת מניה ומחירה המזערי הינם כדלקמן:
100 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. במחיר של 3.82 ש"ח למניה
סה"כ מחיר מזערי ליחידת מניה 382 ש"ח
מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ-382 ש"ח ליחידה (להלן: "המחיר המזערי").
3 .במכרז שהתקיים ביום 4 בדצמבר 2017 ,נתקבלו 389 בקשות לרכישת 330,228 יחידות, אשר נקבו במחיר המזערי ובמחיר הגבוה מהמחיר המזערי.
4 .מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 391 ש"ח (להלן: "מחיר היחידה").
5 .ההיענות לבקשות וקביעת מחיר היחידה נעשו בהתאם לסעיף 4.1 לנספח א' לדוח ההצעה כדלקמן:
5.1 33 הזמנות מהציבור לרכישת 161,087 יחידות אשר נקבו במחיר יחידה גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן.
5.2 .17 הזמנות מהציבור לרכישת 25,112 יחידות אשר נקבו במחיר האחיד ליחידה, נענו בשיעור של 81.879% .
5.3 .339 הזמנות מהציבור לרכישת 144,029 יחידות אשר נקבו במחיר יחידה הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה, לא נענו.
6 .בסך הכל יוקצו לציבור 181,650 יחידות, הכוללות 18,165,000 מניות רגילות, מתוכן 5,247,950 מניות רגילות בדרך של הקצאת מניות חדשות על ידי החברה ו-12,917,050 מניות רגילות בדרך של הצעת מכר של מניות על ידי המציעים (מתוכן 4,563,139 מניות רגילות על ידי מר אסף טוכמאיר, 4,563,138 מניות רגילות על ידי מר ברק רוזן ו-3,790,773 מניות רגילות על ידי מר אוחיון)
7 .התמורה ברוטו בגין הקצאת 18,165,000 המניות הרגילות שהוצעו לציבור על פי דוח ההצעה היא 71,025 אלפי ש"ח, מתוכה חלקה של החברה הינו בסך של 20,519 אלפי ש"ח, וחלקם של המציעים הינו בסך של 50,506 אלפי ש"ח.
לקריאה על ההנפקה בגלובס - לחץ כאן
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
