סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

9 קרנות נאמנות ב"רשימת ה 100%" מתחילת השנה . איזו מניה סיעה לקרן המובילה בענף "מניות כללי" להצטרף לרשימה?

21/05/2009     כתב פאנדר קרנות נאמנות  

רשימת קרנות הנאמנות שהניבה יותר מ 100% תשואה מתחילת השנה הולכת ומתרחבת ומונה כעת 9 קרנות.

להלן רשימת הקרנות:

 שם קרן נאמנותמנהל השקעותענףמתחילת השנה
1הלמן-אלדובי הזדמנות ישראלי הלמן-אלדוביגמישות 129.47%
2רמקו מניות יתר רמקומניות בארץ 123.66%
3רמקו נדל"ן ותשתיותרמקומניות בארץ 116.91%
4פריזמה מבחר יתר (פקן)פריזמהמניות בארץ 110.95%
5מיטב נדל"ןמיטבמניות בארץ 109.66%
6אי.בי.אי יתראי.בי.אי מניות בארץ 108.05%
7הלמן-אלדובי נדלן תשתיותהלמן-אלדובימניות בארץ 105.23%
8אקסלנס מניותאקסלנס נשואה מניות בארץ 100.84%
9פריזמה נדל"ן ותשתיותפריזמהמניות בארץ 100.64%

מבין הקרנות שהצטרפו בימים אלו ניתן למצא את הקרן "אקסלנס מניות" שמובילה בקטגוריה "מניות כללי" לפי תשואה מתחילת השנה. למרות שכמעט כל הקרנות בקטגוריה עדיין עם תשואה שלילית מתחילת שנת 2008 מי שהיה חכם, או לחילופין בר מזל, להיכנס לקרנות אלו מתחילת 2009 עשה את עסקת חייו. הקרנות בקטגוריה הניבו כ 48 אחוזים תשואה מתחילת השנה כאשר כמחציתם הניבו יותר, הרבה יותר.

להלן הקרנות המובילות בענף "מניות כללי":

 שם קרן הנאמנותמניותמטחמתחילת השנה
1אקסלנס מניות120%30%100.84%
2רמקו מניות120%30%97.37%
3מגדל מיקוד 30120%10%74.70%
4אי.בי.אי מניות120%10%72.90%
5קיי.זי.איי מניות120%30%71.69%
6מאור לוסקי נבחרת מניות120%30%67.79%
7מיטב מניות120%10%64.59%
8פריזמה ארז (פקן)120%30%64.16%
9כלל מניות120%30%63.35%
10דש מניות120%10%62.56%

מעניין לציין כי המנייה בעלת המשקל הגדול ביותר בקרן "אקסלנס מניות הינה מניית "נטו". לא מעת חברות מחזיקות במנייה זו. נכון לתחילת מרץ 54 קרנות מחזיקות במניה בשווי כולל של כ9.92 מיליון ש"ח. אולם הקרן אקסלנס מניות מחזיקה במניה זו יותר מכולם באופן יחסי לגודלה כ 6.5% מנכסיה.  המנייה עלתה מתחילת השנה 203.68% וכל הנראה שימשה כמנוע רציני בעליות הקרן.

מחזיקות גדולות נוספות במניית "נטו" הניבו אף הן תשואות מרשימות ביותר. לדוגמא אי.בי.אי יתר אף היא מחזיקה (נכון לאותה נקודת זמן) מעל 5% במניה והניבה מתחילת השנה כ 108% תשואה.

להלן המחזיקות הגדולות במניית "נטו"

שם קרןאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותתשואה מתחילת השנה
אקסלנס מניות6.51%554.6110227100.84%
אקסלנס יתר6.28%1,003.261850082.30%
אי.בי.אי יתר5.22%1,885.4134767108.05%
כלל יתר3.16%219.36404583.65%
מגדל דיקלה מניות יתר2.86%97.89180570.35%
מגדל יתר פי 1202.43%132.86245073.81%
תמיר פישמן יתר2.29%298.27550070.60%
כלל גמישה1.93%250.65462267.06%
אי.בי.אי ת"א 1001.76%154.72285363.10%
מגדל מור (תעשיה)1.52%257.05474045.36%

יש לציין כי התיקון מעלה בשער המנייה החל בדיוק עם תחילת 2009 ועזר לקרנות שמחזיקות בה בדיוק בזמן לבדיקת התשואה מתחילת השנה.

לנתוני המנייה באתר דה מרקר לחץ כאן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אחזקות עקריות של קרן הנאמנות
לתקנון האתר
 
100 אחוז שמגיעים לסוף התיקון החיובי     מיכל
07:42 21/05
  
סגור