עידו אסייג
07/08/2016
פלסטו-שק הינה חברה ותיקה ומובילה בתחום האריזות הגמישות; קרגל אף היא חברה ותיקה ומובילה בתחום הקרטון הגלי ועוסקת בתכנון, הדפסה, ייצור ושיווק של לוחות ואריזות מקרטון גלי ומארזים מיוחדים
אופיר בן יעקב, סמנכ"ל הכספים והפיתוח העסקי: "אנו שמחים על השלמת עסקת המיזוג בין פלסטו-שק לקרגל. מדובר בעסקה אשר תיטיב עם כלל בעלי המניות בחברה, שכן בעקבותיה נוצרה חברה בעלת מסה קריטית משמעותית, הפועלת בשווקי האריזות הגמישות והקרטון. העסקה תאפשר לחברה המאוחדת, שקצב המכירות השנתי שלה מוערך בכ-800 מיליון שקל, ליהנות משיפור מיצובה הפיננסי. כמו כן, החברה המאוחדת תהנה משווי שוק גבוה יותר, שיקנה לה סחירות גבוהה יותר ואף עשוי לסייע בעתיד להשתלב במדדים המובילים בבורסה לני"ע בתל-אביב".
חברת פלסטו-שק הודיעה היום על השלמת עסקת המיזוג עם חברת קרגל. במסגרת העסקה, רכשה פלסטו-שק את מלוא מניותיה של חברת האם שלה, קרגל, מבעלי מניותיה. הליך המיזוג בוצע בדרך של רכישת מניות חברת קרגל, כנגד הקצאת 16.5 מיליון מניות של פלסטו-שק. עסקת המיזוג מיועדת להפוך את פלסטו-שק לקבוצה תעשייתית משמעותית, ובמקביל להביא לחיזוק איתנותה הפיננסית ושיפור ביצועיה העסקיים של החברה, כך שתהיה ערוכה טוב יותר להמשך פיתוח וצמיחה. בין השיקולים שעמדו בבסיס המהלך, ניתן למנות את הרחבת סל המוצרים של החברה באמצעות פעילויות סינרגטיות משלימות וכן העצמת הקבוצה ובניית ערך מוסף תחרותי עבור לקוחות הקצה.
המהלך של מיזוג החברות צפוי להוביל את החברה לקצב מכירות שנתי של כ-800 מיליון שקל ו-EBITDA שנתי בסך של כ-80 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה המאוחדת מוערך בכ-260 מיליון שקל.
במסגרת עסקת המיזוג, השלימה פלסטו-שק בשבוע שעבר גם הנפקה מוצלחת של שתי סדרות של אגרות חוב. הרכב ההנפקה כלל שני מרכיבים: הנפקת אג"ח סטרייט בהיקף של כ-57.5 מיליון שקל והנפקת אג"ח להמרה בהיקף של כ-35 מיליון שקל. הגיוס מהווה נדבך נוסף בשיפור הגמישות הפיננסית של החברה.
פלסטו-שק יוצגה בעסקה על ידי עו״ד ניר דאש וחן מויאל ממשרד הרצוג פוקס נאמן.
פלסטו שק המאוחדת, לאחר המיזוג, הינה חברה ציבורית הפועלת משנת 1954 בתחומי הקרטון הגלי (קרגל) והאריזות הגמישות. פלסטו שק עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק יריעות פוליאתילן מתוחכמות וכן מוצרי אריזות גמישות מודפסות בטכנולוגיות מתקדמות, והינה אחת משלוש החברות הגדולות בשוק המקומי. קרגל עוסקת בתחום הקרטון הגלי עם נתח שוק מוערך של כ-25% בשוק המקומי.
הקבוצה בעלת מוניטין גבוה ומובילות טכנולוגית בשווקים בהם היא פועלת ומובילה בפיתוח מוצרים ייחודיים. כמן כן, החברה שותפה בפרויקטים הזוכים לתמיכה ומימון של המדען הראשי ומימוני מגנ"ט, ישראלי ואירופאי. לקבוצה מאות לקוחות בארץ ובחו"ל, בעיקר בתחומי המזון והמשקאות, התעשייה, החקלאות ויצרני האריזות.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
