סיכום יומי ודרוג יומי >> מה עשו 10 הקרנות הגדולות ביותר בענף אג"ח בארץ כללי ללא מניות, מתחילת שנה ?

בועז קידר

13/07/2018

יום המסחר הרביעי לשבוע הסתיים בירידות שערים. מדד תל אביב 35 השיל 0.26%, מדד תל אביב 90 ירד 0.3% ומדד SME 60 נחלש 0.5%. אמש המסחר בניו יורק נסגר בירידות שערים חדות.

המצטיינת היומית: הקרן מגדל הודו רושמת עלייה מפתיעה של 2%, ברקע להתאששות היומית בשווקים המתעוררים. מתחילת החודש הקרן עלתה ב-4%, אך מתחילת השנה היא עדיין רושמת ירידה של 3%.

המצטיינת החודשית: לאחר שהקרן איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 רשמה יומיים רצופים של עליות חדות (בהם עלתה 7.3%) הקרן מוסיפה עוד 1% הערב. מתחילת חודש יולי, הקרן עלתה 8.6%.

המצטיינת השנתית: קרן הטכנולוגיה MTF י Indxx USA E-Commerce - מגודרת מט"ח, אמנם ירדה הערב 0.7%, אך מתחילת השנה הקרן התחזקה בלא פחות מ-33.5%.

ביום ג' בשיעור של 2.05%. מתחילת השנה הקרן עולה לא פחות מ-34.4%, התשואה הגבוהה ביותר לשנת 2018. שנייה לה, היא קרן קסם אקסלנס תיק השקעות גמיש אשר התחזקה השנה 29.14%.

החלשות

החלשה היומית: MTF NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח ירדה הערב 1.26% ומתחילת השנה, קרן הסל היפנית, ירדה בשיעור של 3.4%.

החלשה החודשית: עד כה בחודש יולי, הקרן MTF ת"א - צמיחה רשמה ירידה של 3%, התשואה החודשית הרעה ביותר.

החלשה השנתית: הקרן תטא ניהול חוזים ואופציות רושמת ירידות של 18% מתחילת השנה. אפסילון יתר ירדה 13.4% עד כה ב2018 התשואה הנמוכה ביותר השנה לקרן לא ממונפת.

סקירת קטגוריות

הקטגוריה החזקה היומית: הקטגוריה ארה'ב נקובת מט'ח רשמה עלייה יומית של 0.8% ומתחילת השנה הקטגוריה מתחזקת 8.3%.

הקטגוריה החלשה היומית: הקטגוריה סין רשמה ירידה 0.6% ומציגה תשואה אפסית מתחילת השנה.

***

הקטגוריה החזקה ביולי: קטגריית אירופה חשופת מט'ח רשמה עד כה עליות נאות של 3.44% בחודש יולי.

הקטגוריה החלשה ביולי: הקטגוריה יתר רושמת ירידה של 1.9% מתחילת החודש ומתחילת השנה היא נופלת 8.6%.

***

הקטגוריה החזקה ב-2018: הקטגוריה ענפים אחרים בחו'ל רושמת עלייה של 13.3% מתחילת השנה.

הקטגוריה החלשה ב-2018: הקטגוריה יתר רושמת ירידה של 1.9% מתחילת החודש ומתחילת השנה היא נופלת 8.6%.

הדרוג היומי

בדקנו מה עשו 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה אג"ח כללי בארץ - ללא מניות , מתחילת השנה. להלן התוצאות : פסגות, מיטב וילין ראשונות, אלומות, סיגמא ואפסילון אחרונות. היקרה ביותר של אלטשולר מקום 5 והזולה ביותר של מיטב מקום שני (מבין 10 הקרנות הנבדקות)

	אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - ללא מניות
	שם קרן הנאמנות	חשיפת מטח	חשיפת מניות	מנהל הקרן	מנהל השקעות	מתחילת השנה	שנה	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער
1	פסגות (!) אג"ח ישראל ללא מניות	10%	0	פסגות	פסגות	‎-0.35%	1.47%	0.75	703.1	11/07
2	מיטב אג"ח	30%	0	מיטב דש	מיטב דש	‎-0.53%	1.59%	0.59	544.7	11/07
3	ילין לפידות TOTAL RETURN (!)	30%	0	ילין לפידות	ילין לפידות	‎-0.58%	0.90%	0.70	943.5	11/07
4	מיטב אג"ח בניהול ממוקד	30%	0	מיטב דש	מיטב דש	‎-0.66%	0.90%	0.84	1192.4	11/07
5	אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות	30%	0	אלטשולר שחם	אלטשולר שחם	‎-0.90%	0.43%	0.92	475.1	11/07
6	אקסיומה אג"ח ללא מניות	30%	0	אלומות	אקסיומה	‎-1.15%	0.94%	0.73	910.9	11/07
7	כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות	30%	0	איילון	כוון	‎-1.38%	0.47%	0.77	448.7	11/07
8	אפסילון ! אג"ח פרימיום	10%	0	אפסילון	אפסילון	‎-1.74%	1.33%	0.68	607.2	11/07
9	סיגמא (!) אג"ח דינמית ללא מניות	10%	0	סיגמא	סיגמא	‎-1.79%	1.25%	0.67	652.9	11/07
10	אלומות תיק השקעות ללא מניות	30%	0	אלומות	אלומות	‎-2.64%	0.28%	0.69	962.8	11/07

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.