קרן מרדכי
12/08/2018
יום המסחר האחרון לשבוע נסגר בירידות שערים כאשר מדד ת"א 35 ירד 0.5%, מדד ת"א 90 השיל 0.25% ומדד SME60 נחלש 0.15%.
המצטיינת היומית: הקרן MTF י Robotics Bluestar Index - מגודרת מט"ח רשמה הערב עלייה של כ-1.3%. מתחילת החודש הקרן שעוקבת אחרי מדד מניות הרובוטיקה בארה"ב עלתה מעל ל-3% מתחילת החודש.
והחודשית: הקרן Indxx USA Cloud Computing MTF מנוטרלת מט"ח רושמת הערב עלייה של 0.1% התשואה הגבוהה בענף. הקרן אשר עוקבת אחרי חברות מפתחות טכנולוגיית ענן עולה מתחילת החודש במעל ל-8.6%.
המצטיינת והשנתית: מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת עברה בשבוע שעבר להוביל את טבלת הקרנות המצטיינות לשנת 2018. הקרן הניבה תשואה של 35.4% מתחילת השנה, למרות שהערב היא משילה של 0.4%. מתחילת החודש הקרן עלתה 7% ומובילה את הענף. הקרן חשופה למניות בשיעור של 197% וגובה דמי ניהול של 3.6%.
הקרן MTF י Indxx USA E-Commerce - מגודרת מט"ח רשמה השנה תשואה של 28.4% מתחילת השנה ומובילה את הקרנות הלא ממונפות.
החלשות
החלשה היומית: הקרן תטא ניהול חוזים ואופציות נפלה הערב 1.9%, מציגה תשואה שלילית של כ-16% לאחר שמתחילת החודש התחזקה 2.5%. מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית ירדה 1.5% והיא עם הביצוע החלש ביותר מבין הקרנות הלא ממונפות.
והחודשית: הקרן מגדל גרמניה כפליים מגודרת מט"ח – קרן ממונפת רשמה הערב ירידה של כ-0.5% ברקע לחולשת המדד ומתחילת השנה הקרן ירדה 2.9%. נזכיר כי הקרן הייתה המצטיינת בחודש יולי עם תשואה של מעל ל-11%.
רושמת הערב ירידה של 2.1%, התשואה החלשה בענף. הקרן רושמת חודש חלש שני ברציפות לאחר שביולי ירדה במעל ל-10% היא רושמת עד כה באוגוסט ירידה של יותר מ-3%. הקרן אי.בי.אי. סל Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב רושמת הערב עליה של 0.4%. הקרן רושמת חודש חלש שני ברציפות לאחר שביולי ירדה במעל ל-10% היא רושמת עד כה באוגוסט ירידה של יותר מ-2.8%. מי שהחליט להשקיע בקרן לפני כ-6 שבועות כבר סופר ירידה של מעל 20%.
החלשה השנתית: הקרן תטא ניהול חוזים ואופציות נפלה הערב 1.9%, מציגה תשואה שלילית של כ-16% לאחר שמתחילת החודש התחזקה 2.5%.. הקרן אפסילון יתר ירדה בשנת 2018 בשיעור של 13.6%.
סקירת קטגוריות
הקטגוריה החזקה היומית: הקטגוריה ענפים אחרים עלתה הערב 0.3%. הקטגוריה עלתה 2.8% מתחילת השנה.
הקטגוריה החלשה היומית: הקטגוריה ת'א 35 רשמה ירידה של 0.65% הערב, אך מתחילת השנה תשואתה נמדדת בשיעור של 5.9%.
***
הקטגוריה החזקה באוגוסט: הקטגוריה ממונפות בסיכון גבוה עלתה הערב 0.5% ורושמת תשואה של 2.04% בחודש אוגוסט. מתחילת השנה הקטגוריה הוסיפה כמעט 10%.
הקטגוריה החלשה באוגוסט: הקטגוריה מניות גיאוגרפי רשמה ירידה של 1.04% בחודש אוגוסט. מתחילת השנה הקטגוריה עולה יותר מ-2.7%.
***
הקטגוריה החזקה ב-2018: הקטגוריה ענפים אחרים בחו'ל רושמת עלייה של 15.3% מתחילת השנה.
הקטגוריה החלשה ב-2018: קטגוריית יתר ירדה 8.57% מתחילת השנה ברקע לחולשה בענף המניות הקטנות.
| Indxx USA Cloud Computing MTF מנוטרלת מט"ח |
| מגדל גרמניה כפליים מגודרת מט"ח – קרן ממונפת |
