עידו אסייג
12/08/2018
דן דוברי מנכ"ל ידידים סוכנות לביטוח, חברת הייעוץ של גאון שוקי הון, מייסד איגוד מתכננים פיננסים ומנכ"ל חברת הייעוץ הבינלאומית "אלעד" הוזמן להשתתף יחד עם אנשי המקצוע הבכירים ביותר באירופה ב " Think Tank" שתיערך בפראג בין התאריכים 23 – 24 ספטמבר השנה.
מטרת ה-Think Tank היא לייצר אוירה של שיתוף מידע עבור מתכננים פיננסים ברחבי העולם ולייצר מתודות שמורכבות מנסיון אישי הטוב ביותר מותאם למציאות שוק החדשה ודרישות רגולטוריות ברחבי העולם. מסקנות הקבוצה ישותפו בכל העולם וב-OECD והרגולטור האירופאי.
אנשי מקצוע הוזמנו מאוסטריה, צ'כיה, אסטוניה, צרפת, גרמניה, הונגריה, אירלנד, איטליה, פולין, הולנד, פוטוגל, ספרד אנגליה וישראל.
הנושאים שיידונו ב-Think Tank הם:
1. ניהול הסיכונים של לקוחות
3. איך עוקבים אחרי הקצאת נכסים ארוך טווח, איזה שירות איש המקצוע צריך להעניק ללקוחות, כל כמה זמן מומלץ להפגש עם לקוחות ואיך מייצרים אנאליזה של תוצאות ביחס לתוכנית.
4. מה הערך שאנו מעניקים ללקוחות כאניש מקצוע ולמה כדאי לשלם לנו שכ"ט.
דן דוברי אמר כי "זהו כבוד גדול בשבילי להמנות עם אנשי המקצוע הבכירים של אירופה, ללמוד מהם ולשתף את הקהילה הבינלאומית בידע וניסיון שלי. כמייסד של קהילה מפוארת של אנשי מקצוע בכירים בארץ ואדם שמעורב מאוד בקהילה הבינלאומית אני רואה חשיבות עליונה בתקופה של שינוי להבין היטב את האתגרים וההזדמנויות של התעשייה ולעזור לקהילה כאן בארץ להתמודד איתה באופן שהם ישגשגו בעתיד".
דן הוסיף כי "אין זכות גדולה יותר בשבילי להיות חלק במסע החיים של אזרחי המדינה ולעזור להם לחיות חיים של ביטחון וכבוד".
מטרת ה-Think Tank היא לייצר אוירה של שיתוף מידע עבור מתכננים פיננסים ברחבי העולם ולייצר מתודות שמורכבות מנסיון אישי הטוב ביותר מותאם למציאות שוק החדשה ודרישות רגולטוריות ברחבי העולם. מסקנות הקבוצה ישותפו בכל העולם וב-OECD והרגולטור האירופאי.
אנשי מקצוע הוזמנו מאוסטריה, צ'כיה, אסטוניה, צרפת, גרמניה, הונגריה, אירלנד, איטליה, פולין, הולנד, פוטוגל, ספרד אנגליה וישראל.
הנושאים שיידונו ב-Think Tank הם:
1. ניהול הסיכונים של לקוחות
- איך מייצרים פרופיל סיכון מותאם צרכי הלקוח (דן יוביל את הדיון)
- מתודת העבודה של בנייה של פרופיל סיכון
- הבנה של צורך בסיכון, יכולת לשאת סיכון והעדפות לקוח.
3. איך עוקבים אחרי הקצאת נכסים ארוך טווח, איזה שירות איש המקצוע צריך להעניק ללקוחות, כל כמה זמן מומלץ להפגש עם לקוחות ואיך מייצרים אנאליזה של תוצאות ביחס לתוכנית.
4. מה הערך שאנו מעניקים ללקוחות כאניש מקצוע ולמה כדאי לשלם לנו שכ"ט.
- טכניקות לגבייה של שכ"ט
- מודלים עסקיים שמצליחים
דן דוברי אמר כי "זהו כבוד גדול בשבילי להמנות עם אנשי המקצוע הבכירים של אירופה, ללמוד מהם ולשתף את הקהילה הבינלאומית בידע וניסיון שלי. כמייסד של קהילה מפוארת של אנשי מקצוע בכירים בארץ ואדם שמעורב מאוד בקהילה הבינלאומית אני רואה חשיבות עליונה בתקופה של שינוי להבין היטב את האתגרים וההזדמנויות של התעשייה ולעזור לקהילה כאן בארץ להתמודד איתה באופן שהם ישגשגו בעתיד".
דן הוסיף כי "אין זכות גדולה יותר בשבילי להיות חלק במסע החיים של אזרחי המדינה ולעזור להם לחיות חיים של ביטחון וכבוד".
