חודש אוגוסט היה החודש השני מתחילת השנה בו מדדי המניות והאג"ח התאפיינו בירידות שערים. בהתאם לכך גם קרנות ההשתלמות רשמו תשואות שליליות שנעו בין 0.62% ל-0.23%.
אלטשולר שחם ואנליסט ממשיכות להציג תוצאות טובות יחסית לשאר קרנות ההשתלמות בחודשים האחרונים. הקרן של אלטשולר שחם השילה 0.23% החודש ואנליסט ירדה 0.25% התוצאות הטובות במסלול הכללי. מתחילת השנה, קופות אלו עלו 10.33% ו-8.39% בהתאמה. החלשות הן מנורה שירדה 0.62% ופסגות שנחלשה 0.48%.
בטווח של שנה לאחור, מובילה הקרן של אלטשולר שחם שעלתה 4.95%. הקרן של הלמן אלדובי עלתה 3.85% ונמצאת במקום השני. טווח של שנה מציג תשואה נמוכה יחסית של הקרנות מאחר שהוא כולל את התשואה השלילית שהשיגו הקרנות בחודש אוקטובר ודצמבר 2018. החלשות הן מגדל ומיטב דש שעלו 2.47% ו-2.51% בהתאמה.
בטווח של שלוש וחמש שנים מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 21.41% ו-28.05% בהתאמה. אנליסט עלתה 16.18% ו-24.3% בהתאמה. הפניקס אקסלנס עלתה 15.85% ו-23.98% בהתאמה. החלשות הן מגדל והלמן אלדובי שעלו 18.34% ו-18.6% בהתאמה.
טבלת התשואות לחודש אוגוסט, הקרנות מסודרות על פי תשואה מתחילת השנה
קרן השתלמות |
אוג-19 |
תשואה מתחילת השנה |
תשואה 12 ח' אחרונים |
תשואה 36 ח' אחרונים |
תשואה 60 ח' אחרונים |
הון מנוהל |
אלטשולר שחם
|
0.23%-
|
10.33%
|
4.95%
|
21.41%
|
28.05%
|
33,780
|
אנליסט
|
0.25%-
|
8.39%
|
3.15%
|
16.18%
|
24.30%
|
3,532
|
כלל
|
0.35%-
|
7.68%
|
3.61%
|
15.86%
|
20.24%
|
7,978
|
ילין לפידות
|
0.35%-
|
7.53%
|
3.52%
|
14.16%
|
*
|
14,863
|
הלמן-אלדובי
|
0.33%-
|
7.31%
|
3.85%
|
14.91%
|
18.60%
|
3,273
|
הפניקס אקסלנס
|
0.47%-
|
7.22%
|
2.72%
|
15.85%
|
23.98%
|
4,247
|
מנורה
|
0.62%-
|
7.10%
|
2.93%
|
15.25%
|
20.30%
|
6,219
|
הראל
|
0.29%-
|
7.04%
|
2.76%
|
14.65%
|
21.12%
|
7,647
|
מיטב דש
|
0.29%-
|
6.92%
|
2.51%
|
14.58%
|
19.55%
|
8,302
|
פסגות
|
0.48%-
|
6.90%
|
2.73%
|
14.45%
|
21.03%
|
9,887
|
מגדל
|
0.32%-
|
6.86%
|
2.47%
|
14.45%
|
18.34% |
12,139
|