אדם כהן
25/09/2019
ביקושים גבוהים מאד נרשמו בהנפקת האג"ח שקיימה השבוע כלל ביטוח ופיננסים
במסגרתה נרשמו ביקושים בסך של כ-מיליארד ₪,
כמעט כפול מהסכום המבוקש
הריבית המכסימלית שנקבעה בשלב המוסדי הנה 2.64% בלבד
כלל ביטוח ופיננסים קיימה מכרז למשקיעים מוסדיים ומכרז ציבורי, במסגרתם הוצעו אגרות חוב (סדרה יא') של כללביט, ונתקבלו בהם ביקושים גבוהים בסך של כמיליארד ₪ (במסגרת השלב המוסדי התקבלו ביקושים של כ- 904 מיליון ₪). בשלב המוסדי נקבעה ריבית נומינלית שנתית מכסימלית של 2.64% בלבד, במח"מ של כ – 9 שנים.
טרם ההנפקה, קבעה חברת כלל ביטוח ופיננסים מסגרת להנפקה של 500 מיליון ₪, אך בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה להרחיב את המסגרת וגייסה סך של כ- 830 מיליון ₪.
ערן צ'רנינסקי, משנה למנכ"ל, ומנהל החטיבה הפיננסית בכלל ביטוח, ציין: "הצלחת ההנפקה, הריבית הנמוכה שהושגה וביקושי היתר מעידים על האמון הגבוה שרוחש שוק ההון לכלל ביטוח ופיננסים. החברה ממשיכה במלוא העוצמה בהוצאה לפועל של תוכניות העבודה שלה, כחברה מובילה בענף בישראל"
