קרן מרדכי
22/10/2019
לידר החזקות והשקעות בע"מ
|
דירוג סדרה |
A1.il(P) |
אופק דירוג: יציב |
מידרוג קובעת דירוג ראשוני מותנה של A1.il(P) באופק יציב לאגרות חוב (סדרה ז'), שתנפיק לידר החזקות והשקעות בע"מ בסך של עד 120 מיליון ₪ ערך נקוב. לטובת מחזיקי אגרות החוב ישועבדו מניות אטראו לפי יחס של 155% VTL (שווי שוק לחוב) ביום הגיוס וללא מנגנון התאמה למחיר שוק (MTM) לאחר מכן. תמורת הגיוס תשמש את החברה למחזור חובות קיימים ולשימושיה השוטפים.
הדירוג מותנה בתנאים הבאים:
1. קבלת שטר נאמנות סופי בקשר עם הנפקת אגרות החוב האמורות.
אודות החברה
החברה הינה חברת השקעות שעיקר פעילותה הינו בתחומי שוק ההון, התעשייה והנדל"ן, בעיקר באמצעות החזקותיה בחברות מוחזקות. בשנת 1992 הנפיקה החברה לראשונה את ניירות הערך שלה בבורסה והפכה לחברה ציבורית בישראל. החברה מחזיקה בכ-46% ממניות אטראו שוקי הון בע"מ ("אטראו") חברה ציבורית בישראל המחזיקה בשרשור 50% ממניות ילין לפידות החזקות בע"מ ("ילין לפידות") אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל וב-75% מאיי.אל.אס. ברוקרס בע"מ ("ILSB") העוסקת בתיווך בין בנקאי בעסקאות מט"ח, ריביות ונגזרים.
