מיכאל לוי
03/11/2019
לקרנות המשקיעות בביטוח ישיר לחץ כאן
מימון ישיר השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח פרטית חדשה בהיקף של כ-510 מיליון ש"ח. במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת האג"ח אשר הסתכמו בכ-676 מיליון ש"ח, פי 1.5 מהיקף הגיוס המתוכנן. לאור הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס לסך של כ-510 מיליון ש"ח. הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 1.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.4%.
סדרת האג"ח מדורגת il.A2 עם אופק חיובי על ידי מידרוג.
אורן שקדי, סמנכ"ל הכספים של החברה, מסר: "מימון ישיר נמצאת במגמת צמיחה עקבית ומתמשכת ואנו רואים בגופים המוסדיים שותפים עסקיים מרכזיים של החברה. אנו שמחים מאד על הצלחת המכרז ורואים בביקושים הגבוהים שהגיעו ממגוון רחב של משקיעים מוסדיים עדות לאמון המשקיעים בפעילות החברה והנהלתה."
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של אייפקס, ברק קפיטל, ווליו בייס ואקסלנס. משרד מ.פירון ושות' ליוו את ההנפקה.
