מישל סיבוני, צילום פלאש 90
קרן מרדכי
02/12/2019
לקרנות המשקיעות בהראל לחץ כאן
החברה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יז') וגם הנפקת אגרות חוב (סדרה יד') בדרך של הרחבת סדרה. שתי הסדרות יוכרו כהון רובד 2 של הראל ביטוח.
אג"ח סדרה יז' (סדרה חדשה) – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר בסך של כ-1 מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-350 מיליון שקל.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע בשלב המוסדי שיעור ריבית שקלית שנתית של כ-1.79% - נמוך משיעור הריבית המקסימאלית שהוצעה במכרז שעמד על 2.45%. אגרות חוב סדרה יז' במח"מ של כ-8 שנים, כאשר מועד פרעון הקרן (בתשלום אחד) יהיה בסוף חודש דצמבר 2030.
אג"ח סדרה יד' (הרחבת סדרה) – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר בסך של כ-560 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-450 מיליון שקל.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע בשלב המוסדי שיעור ריבית שקלית שנתית של כ-2.26% אגרות חוב סדרה יד' במח"מ של כ-10 שנים, כאשר מועד פרעון הקרן (בתשלום אחד) יהיה בסוף חודש דצמבר 2033.
שתי סדרות אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג 'AA-'.
