מורן צביק, מנהל קשרי יועצים
08/12/2019
תשואות קרנות הנאמנות בנובמבר 2019
הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש נובמבר היא הקרן "איילון (D6) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3", שזינקה ב- 25.97%.
מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "סלע (4D) קנאביס" לאחר שירדה ב- 22.89%.
- קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 2.5% בהובלת קרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-7.1%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 2.4%.
- קרנות אג"ח כללי רשמו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.55%. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית המשוקללת הגבוהה ביותר: 1.75%.
- קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.4%.
- איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את נובמבר בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.15%, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית זהה.
- קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית של כ-0.95% בהשפעת היחלשות הדולר אל מול השקל.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר –נובמבר 2019)
- קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת גבוהה מאוד של כ-29.1%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-51.8% וב-35% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה חיובית נמוכה ממוצעת של 2.3% בלבד.
- קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-16.2%, כחצי מתשואת קרנות הנאמנות שמתמחות במניות בישראל (גם בהשפעת תיסוף השקל מול הדולר). הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-21.45%, וקרנות ארה"ב מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-18.9%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות מניות אסיה שרשמו תשואה חיובית של כ-4% בלבד.
- קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 7.65%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה הנאמדת ב-4.85%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה של 7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 7.85%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 10.1%. כל זאת, תודות לעליות שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה – מניות, אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות.
- קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-6.4% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 10%.
- מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-4.95%. זהו פיגור מול מדד אג"ח ממשלתיות (8.65%), פיגור שנובע בעיקר מכך שהמח"מ הממוצע של קרנות אג"ח מדינה הוא קצר בהרבה מהמח"מ של מדד הבנצ'מארק.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בנובמבר 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות, ממונפות ואקסטרים, על מדדי המניות בארץ ובחו"ל.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בנובמבר 2019 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בסקטור הנדל"ן ומקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בארץ ובעולם.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מאז ראשית השנה מורכבת בעיקרה מקרנות המשקיעות בקאנביס, ומקרנות ואג"ח בחו"ל, וקרנות אגרסיביות על הדולר.
טבלה מספר 1: 10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר –נובמבר 2019
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
25.97 |
|
2 |
ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
24.46 |
|
3 |
איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
17.62 |
|
4 |
איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
16.96 |
|
5 |
אי.בי.אי. (4D) ביוטכנולוגיה |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
16.47 |
|
6 |
מגדל (6F) נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
16.40 |
|
7 |
איילון (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
15.39 |
|
8 |
מודלים (4D) גמישה – נקובת דולר |
מודלים |
גמישות |
4D |
14.80 |
|
9 |
תמיר פישמן (4D) גמישה |
תמיר פישמן |
גמישות |
4D |
12.27 |
|
10 |
אלפא טק (4D) מניות חו"ל |
הוסטינג |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
11.69 |
טבלהמספר 2: 10 הקרנות האקטיביות הגרועותביותר – נובמבר 2019
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
1 |
סלע (4D) קנאביס |
הוסטינג |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
-22.89 |
|
2 |
איילון(4D) קנאביס |
איילון |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
-21.62 |
|
3 |
אי.בי.אי (4D) קנאביס עולמי - ישראל |
אי.בי.אי |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
-15.51 |
|
4 |
מיטב (5D) זהב |
מיטב תכלית |
מניות בחו"ל (סחורות) |
5D |
-4.45 |
|
5 |
אפסילון (4D) זהב |
אפסילון |
מניות בחו"ל (סחורות) |
4D |
-4.23 |
|
6 |
מגדל (4D) ברזיל ואמריקה הלטינית |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
-3.45 |
|
7 |
מודלים (0F) לונג דולר פי 3 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
-2.23 |
|
8 |
איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
-1.58 |
|
9 |
פסגות (1D) (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $ |
פסגות |
אגד קרנות |
1D |
-1.30 |
|
10 |
תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
-1.04 |
טבלה מספר 3: 10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר מתחילת השנה
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
79.37 |
|
2 |
ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
77.96 |
|
3 |
איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
67.50 |
|
4 |
מגדל (6F) נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
53.97 |
|
5 |
מגדל (4A) נדל"ן |
מגדל |
מניות בארץ (ענפי) |
4A |
53.67 |
|
6 |
אלטשולר שחם(4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING |
אלטשולר שחם |
מניות בארץ (כללי) |
4B |
52.07 |
|
7 |
אלטשולר שחם(4B) נדל"ן |
אלטשולר שחם |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
51.95 |
|
8 |
מור (4B) נדל"ן |
מור |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
51.95 |
|
9 |
אנליסט (4B) נדל"ן |
אנליסט |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
49.41 |
|
10 |
אלומות אלפא ביתא (4A) מניות כללי |
אלומות |
מניות בארץ (כללי) |
4A |
45.77 |
טבלהמספר 4: 10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר מתחילת השנה
|
מס' |
שם הקרן |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
תשואה ב-% |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
איילון (4D) קנאביס |
איילון |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
-32.02 |
|
2 |
סלע (4D) קנאביס |
הוסטינג |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
-28.72 |
|
3 |
מודלים (0F) לונג דולר פי 3 |
מודלים |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
-16.83 |
|
4 |
איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
0F |
-16.67 |
|
5 |
תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
-13.87 |
|
6 |
מודלים (0D) אג"ח ארה"ב |
מודלים |
אג"ח בחו"ל |
0D |
-10.55 |
|
7 |
מודלים (1D) אג"ח דינמית 10/90 |
מודלים |
אג"ח בארץ כללי |
1D |
-9.38 |
|
8 |
מגדל (0E) דולר אגרסיבית |
מגדל |
אג"ח בארץ - מט"ח |
0E |
-8.53 |
|
9 |
מודלים (2D) תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ |
מודלים |
אג"ח בחו"ל |
2D |
-7.79 |
|
10 |
הראל (0D) אג"ח יורו |
הראל קרנות נאמנות |
אג"ח בחו"ל |
0D |
-7.64 |
*הכתבה מתייחסת לקרנות אקטיביות בלבד
