קרן מרדכי
08/12/2019
סיכום שבועי של המסחר: 1 – 5 בדצמבר, 2019
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של דצמבר התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.
בשוק המניות:
בשתי הנפקות של מניות לציבור יגויסו היום עד 0.9 מיליארד שקל. מרבית הסכום – עד 0.6 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן המניב אפי נכסים בהנפקה המשנית הגדולה ביותר מזה כשנתיים בשוק המניות.
בשוק איגרות החוב:
בשבע הנפקות של איגרות חוב לציבור גויסו עד 2.6 מיליארד שקל. מתוכם, 1.6 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות מהסקטור הפיננסי.
מדדים:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-14.6%.
מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-2.2%, ומתחילת השנה עלה ב-35.5%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-19.9%.
מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-4.2%.
גיוסים:
הנפקת מניות
בשתי הנפקות של מניות לציבור יגויסו עד 900 מיליון שקל:
- עד 600 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן המניב אפי נכסים בהנפקה המשנית הגדולה ביותר בשוק המניות מזה כשנתיים.
- עד 300 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת התקשורת הסלולרית סלקום, שמניותיה נסחרות גם בבורסת ה-NYSE, בהנפקת מניות וכתבי אופציה למניות לציבור בת"א.
הנפקת איגרות חוב חברות
בשוק איגרות החוב בוצעו השבוע שבע הנפקות של איגרות חוב לציבור בסכום של עד 2.6 מיליארד שקל:
- 1.6 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות פיננסים:
- כ-820 מיליון שקל גויסו ע"י בנק אגוד בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 0.5%, דירוג Aa3 "מידרוג". זוהי הנפקה שלישית השנה של הבנק, בהנפקות הקודמות גייס 1.2 מיליארד שקל.
שמונה מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הראל בהנפקת שתי סדרות של אג"ח שקלי המוכר כרובד הון שני, שהחברה יכולה לדחות את מועד פדיון הקרן ו/או תשלומי הריבית. הסדרה החדשה הונפקה בריבית 1.79%, מח"מ 7.6 שנים, דירוג AA- "מעלות".
- 0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן:
375 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב ביג בהנפקה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 0.2%, מח"מ 5.4 שנים, דירוג AA "מעלות". זוהי הנפקה שלישית השנה של החברה, בהנפקות הקודמות גייסה 944 מיליון שקל.
120 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבניה אאורה בהנפקה של אג"ח שקלי, בריבית 4.75%, מח"מ 3.9 שנים, דירוג BBB "מעלות". זוהי הנפקה שניה השנה של החברה, בהנפקה הקודמת גייסה 110 מיליון שקל.
ל"ביג" ול"אאורה" צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-790 וכ-340 מיליון שקל בהתאמה בשנים 2020-2019.
- עד כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות השקעות:
200 מיליון שקל גויסו ע"י חברת לפידות קפיטל בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב (לחברה מניות שנסחרות בבורסה). החברה הנפיקה אג"ח שקלי, בריבית 3.5%, מח"מ 3.8 שנים.
- עד 187 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת צור בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, שניה השנה. בהנפקה הקודמת החברה גייסה 250 מיליון שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-270 מיליון שקל בשנים 2020-2019.
- כ-102 מיליון שקל גויסו ע"י רשת המרכולים ויקטורי בהנפקה של אג"ח שקלי, בריבית 1.5%, דירוג A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של 30 מיליון שקל בשנים 2020-2019.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.2 מיליארד שקל.
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים
|
|
השבוע |
מתחילת השנה
|
|
ת"א טק-עילית |
-1.3% |
38.4% |
|
ת"א בנקים-5 |
-2.4% |
23.3% |
|
ת"א-נדל"ן |
-1.7% |
65.4% |
מטבע חוץ
|
|
השבוע |
מתחילת השנה
|
|
דולר/שקל |
-0.3% |
-7.5% |
|
אירו/ שקל |
0.6% |
-10.4% |
