אדם כהן
22/12/2019
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של דצמבר התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים.
בשוק המניות:
בשלוש הנפקות של מניות לציבור גויסו עד 1,015 מיליון שקל. 650 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י כלל עסקי ביטוח בהנפקה המשנית הגדולה ביותר מזה כשנתיים בשוק המניות.
בשוק איגרות החוב:
בעשר הנפקות של איגרות חוב לציבור גויסו עד כ-7 מיליארד שקל. מרבית הסכום גויס בהנפקות ענק ע"י חברת הקניונים קבוצת עזריאלי והחברה הממשלתית נמלי ישראל שגייסו כ-2.5 ו-1.5 מיליארד שקל, בהתאמה, בהנפקות הגדולות ביותר של חברות הסקטור הריאלי השנה.
מדדים:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-14.6%.
מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-38.3%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-20.5%.
מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה עלה ב-5.1%.
גיוסים:
הנפקת מניות
בשלוש הנפקות של מניות לציבור גויסו עד 1,015 מיליון שקל:
- 650 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י כלל עסקי ביטוח בהנפקה המשנית הגדולה ביותר מזה כשנתיים בשוק המניות.
- עד כ-361 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת האנרגיה הירוקה אנלייט אנרגיה בהנפקת מניות לציבור, שניה השנה. בהנפקה הקודמת גייסה החברה כ-223 מיליון שקל.
- כ-4 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביומד די.אן.איי ביומד בהנפקה של מניות וכתבי אופציה למניות לציבור.
הנפקת איגרות חוב חברות
בשוק איגרות החוב בוצעו השבוע עשר הנפקות של איגרות חוב לציבור בסכום של עד כ-7 מיליארד שקל:
- כ-2.5 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הקניונים קבוצת עזריאלי בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד. זוהי הנפקה שניה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גויסו כ-1.5 מיליארד שקל. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.3 מיליארד שקל בשנים 2020-2019.
- כ-1.5 מיליארד שקל גויסו ע"י החברה הממשלתית נמלי ישראל בהרחבת שתי סדרות של אג"ח –צמוד מדד ושקלי. זוהי הנפקה שניה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גויסו כ-0.4 מיליארד שקל. לחברה לא צפויים פדיונות אג"ח סחיר בשנים 2020-2019.
- כ-0.75 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת ההשקעות החברה לישראל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, בריבית 2.2%, במח"מ 5.9 שנים ובדירוג A "מעלות". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.6 מיליארד שקל בשנים 2020-2019.
- כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה הירוקה אנרג'יקס שמניותיה נסחרות בבורסה וביצעה הנפקה ראשונה של אג"ח שקלי, בריבית 2.05%, במח"מ 5.9 שנים, ובדירוג A "מעלות" ו-A2 "מידרוג".
- כ-1.2 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות: בנק ירושלים (כ-405 מיליון שקל) שתי חברות נדל"ן מניב בחו"ל – אדגר השקעות (כ-287 מיליון שקל) ואלרוב נדל"ן (240 מיליון שקל), וחברת המלונאות פתאל החזקות (229 מיליון שקל). לכל המגייסות צפויים פדיונות של אג"ח סחיר בשנים 2020-2019.
- עד כ-0.6 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י חברת הביטוח הפניקס (526 מיליון שקל) וחברת הנדל"ן המניב בישראל שלמה נדל"ן (כ-110 מיליון שקל) בהנפקות של אג"ח שקלי.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר לא ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב.
שונות:
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.4% בנובמבר 2019. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.6% ושיעור העלייה השנתי של המדד לתקופה שבין דצמבר 2018 לנובמבר 2019 מגיע ל-0.3%.
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ מכרו מניות בתל-אביב בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו באוקטובר 2019, לאחר רכישות נטו בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו בחודש הקודם.
כמו כן, באוקטובר משקיעי חוץ ביצעו פעילות מאוזנת נטו באג"ח ממשלתי, ורכשו מק"מ בסכום של כ-2.8 מיליארד שקל נטו.
