בועז קידר
22/12/2019
קרן י' הישנה של הפניקס נמצאת במקום הראשון בטבלת התשואות לשנת 2019, עם עלייה שנתית של 11.84% בענף ביטוחי מנהלים. הפוליסה עלתה החודש 0.97%. כלל קרן י' התחזקה 11.51% מתחילת השנה לאחר שעלתה 0.83%. הפוליסה של הראל התחזקה 11.15% מתחילת השנה לאחר שהוסיפה 1.01% בנובמבר.
החלשה החודשית היא מנורה מבטחים שעלתה 0.86% בחודש האחרון ו-7.58% מתחילת השנה.
בשלוש השנים האחרונות הפניקס עלתה 24.3% ו-34.07% בשלוש וחמש השנים האחרונות ונמצאת במקום הראשון.
הקרן הגדולה במסלול שייכת למגדל, עם הון מנוהל של יותר מ-67 מיליארד שקל.
פוליסות משתתפות מסלול כללי
|
פוליסה |
תשואה מתחילת השנה |
תשואה בנובמבר |
תשואה 12 חודשים |
תשואה שלוש שנים |
תשואה חמש שנים |
הון מנוהל מיליונים |
|
הפניקס-כללי |
11.68% |
0.96% |
8.37% |
22.67% |
30.62% |
11,405 |
|
כלל פוליסה חדשה |
11.5% |
0.82% |
8.43% |
21.53% |
24.21% |
7,443 |
|
מנורה פוליסה חדשה |
10.75% |
0.86% |
7.58% |
20.20% |
24.79% |
11,252 |
|
מגדל פוליסה חדשה |
10.75% |
0.82% |
7.58% |
19.90% |
23.38% |
30,449 |
|
הראל פוליסה חדשה |
10.58% |
0.84% |
7.22% |
20.21% |
26.26% |
21,130 |
מבין הפוליסות החדשות במסלול הכללי, מובילה הפוליסה של הפניקס עם תשואה של 11.68% מתחילת השנה. הפוליסה עלתה החודש 0.96%. הפוליסה החדשה של כלל עלתה 11.5% מתחילת השנה לאחר שעלתה 0.82%. אחריה נמצאות הפוליסות של מנורה מבטחים ומגדל שעלו 10.75% מתחילת השנה כ"א. פוליסות אלו עלו 0.86% ו-0.82% בהתאמה.
בטווח הארוך יותר מובילה הפוליסה של הפניקס עם תשואה של 22.67% ו-30.62% בטווח של שלוש וחמש שנים בהתאמה. הפוליסה הגדולה במסלול שייכת למגדל, עם הון מנוהל של יותר מ-30 מיליארד שקל.
פוליסות קרן י'
|
פוליסה |
תשואה מתחילת השנה |
תשואה בנובמבר |
תשואה 12 חודשים |
תשואה שלוש שנים |
תשואה חמש שנים |
הון מנוהל מיליונים |
|
הפניקס - קרן י' |
11.84% |
0.97% |
8.70% |
24.30% |
34.07% |
29,386 |
|
הראל - קרן י' |
11.15% |
1.01% |
7.83% |
21.61% |
28.78% |
22,463 |
|
כלל - קרן י' |
11.51% |
0.83% |
8.5% |
22.64% |
27.05% |
37,182 |
|
מגדל - קרן י' |
10.82% |
0.87% |
7.84% |
22.73% |
28.82% |
67,292 |
|
מנורה - קרן י' |
10.75% |
0.86% |
7.58% |
20.20% |
24.79% |
11,812 |
