ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה חיובית. מדדי המעו"ף ות"א 100 עלו בכ- 0.6% בממוצע כל אחד. מדד הביטוח בלט לטובה כשעלה בכ- 4.1%, בהובלת מניות הראל השקעות ומגדל ביטוח שעלו בכ- 6.5% בממוצע כל אחת. מנגד, מדד התקשורת היה היחיד שירד השבוע בכ- 3%, בהובלת מניית בזק שירדה בכ- 4%. במדד ת"א 100 בלטו לטובה מניות טאואר שהוציאה דו"חות מצוינים, נורסטאר ואופקו שעלו בכ- 11% כל אחת. מנגד, מניית טבע ירדה בכ- 7.3% בסיכום שבועי. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית וונטייז שזינקה בכ- 24%. מנגד, מניות פנטזי ואינפימר ירדו בכ- 12% בממוצע כל אחת. מחזורי המסחר היו מעט גבוהים מהממוצע, ועמדו על כ- 1.4 מיליארד ש"ח ליום.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. מדדי התל בונד נסחרו בעליות שערים של כ- 0.1% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.25% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.85% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.53% מדד ת"א 75 עלה ב- 2.64%, מדד הבנקים עלה ב- 1.88%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 1.93%, מדד נפט וגז ירד ב- 0.01% ומדד הביומד עלה ב- 2.2% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 1.1% מול השקל, ונסחר כרגע (ראשון) ברמה של 3.87 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.5% בשבוע החולף, וסיים את המסחר ברמה של 1432 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף נתמך בשבוע שעבר בצורה אגרסיבית מעל התמיכה האופקית החזקה באזור 1380 הנקודות, שהיא משמעותית במיוחד, ושבירה שלה תהווה איתות טכני שלילי. המגמה כעת עדיין שלילית, ורק פריצה כלפי מעלה של אזור 1440 הנקודות תהווה איתות חיובי לטווח הקצר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ- 1.1% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.87 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), וול סטריט נסחרה במגמה חיובית, כשברקע נרשם יום עמוס בגזרת המאקרו: ראשית, מספר היתרי הבניה שניתנו בחודש אוקטובר (בהתאמה שנתית), היה צפוי לעמוד על 1.19 מיליון היתרים, אולם לבסוף עומד על 1.23 מיליון היתרים. שנית, מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, הציג עלייה של 0.4% לפי הצפי. ולבסוף, פורסם גם מספר תביעות האבטלה הראשוניות בשבוע האחרון, שעומד על 235 אלף תביעות, בעוד הצפי עמד על 257 אלף תביעות. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר פרץ כלפי מעלה את קו המגמה היורד וכעת צפוי להמשיך ולעלות בטווח הקצר, לכיוון ההתנגדות הקרובה השוכנת באזור 3.92-3.95 ש"ח לדולר.
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני מדשדש בשבועות האחרונים ללא תנועות חדות, וכעת קרוב להתנגדות הקרובה שהשפיעה עליו לרעה כמה פעמים בחודשים האחרונים, ונמצאת באזור 10800 הנקודות. רק פריצה שלה תהווה איתות טכני חיובי.
מדד S&P500 – שבוע המסחר האחרון בשוק האמריקאי המשך להראות קונים בלבד והוא נמצא כפסע מרמות שיא כל הזמנים במדד אשר נקבעו באוגוסט האחרון. הבחירות בארה"ב עברו ונראה שגם ההשפעה שלהם על המדדים שחזרו להציג קונים בלבד. השבוע סקטור הטכנולוגיה התאושש וחוזר לעליות ב 3 ימי המסחר האחרונים דבר שדחף את המדד קדימה ולא היווה לו משקולת כמו בשבוע שעבר. טכנית אין לי הרבה מה לחדש, הצפי הוא גבוה חדש במדד בימי המסחר הקרובים שיגיע בדמות זחילה ועליות קלות ולא בשיגעון ותנודתיות גדולה.
מדד הבנקים – מדד הבנקים סיכם עוד שבוע מסחר חיובי ובתחילתו בילינו בשיא כל הזמנים חדש. מהבחינה הטכנית המדד סגר שבוע בגבוהים חדשים אולם בצורה גבולית מתחת ל 1533 שהוא השיא הקודם. מבנה המחירים במדד ממשיך להיות חיובי והריצה האחרונה עם ההתרחקות מקו המגמה העולה מראה ריצה קצת יותר מידי חזקה למעלה בשבועיים האחרונים. כל תיק יורד במדד לאזורים של 1460-1480 לא יפתיעו אותי וגם ריצה חזקה קדימה לעבר 1600-1580 לכן השבוע הקרוב יהיה חשוב לבחון את ההתנהגות ולראות אם פנינו לתיקון במסגרת המבנה העולה או שהקונים עדיין כאן ורוצים להמשיך קדימה במיידי.
מדד ת"א 75 – בחסות תיקון חזק במניות הנדל"ן מדד השורה השנייה חזר לתיקון עולה בשבוע האחרון ונראה שקרוב להוציא תבנית המשך עולה בקרוב. אזור התנגדות סביב 873/84 נקודות מהווה צומת דרכים לפני מהלך עולה קדימה. פריצה של אזור זה יכול להביא ליעד עולה לשבועות הקרובים לכיוון של 950 נקודות כשבדרך קיימת התנגדות חזקה מאוד סביב 910 נקודות. על פניו המדד ממשיך להראות טוב מאוד ואני מעריך שנראה ריצה מעלה בשבועות הקרובים.
מדד הנדל"ן 15 – שבוע המסחר החל עם המשך לחץ יורד במדד וירידות של 2% ביום ראשון האחרון. יום שני גם הוא נפתח בירידות שערים אולם כבר בשעות המסחר הראשונות החלו להופיע קונים שדחפו את המדד לסגירה חיובית ויותר מזה הפכו את המומנט לטווח הקצר עם עליות שערים ביומיים שלאחר מכן. השבוע נסגר בחולשה שמאפיינת את המדד בתקופה האחרונה ובנמוך יומי. מבחינה הטכנית אין הרבה חדש, המדד נסחר במבנה מחירים יורד והתיקון האחרון היה עוד תיקון עולה במסגרת מגמה יורדת. טכנית שפל אחרון ברמה של 430 הינו אזור תמיכה קרוב אזור התנגדות סביב 460 בין לבין תנודתיות גבוהה.
ניתוח מניות
בזק (230011) – חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים: תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה הייתה במהלך שלילי ברור, אך לאחרונה הגיעה עד לתמיכה מהותית ארוכת טווח על 679. בשבוע החולף נשברה תמיכה זו ולכן יש כעת איתות שלילי נוסף. זאת ועוד המניה יצרה במהלך היורד האחרון ,קו מגמה יורד שכעת באזור התנגדות על 710. כל עוד שנמצאים מתחת לקו זה המהלך היורד תקף.
אלביט מערכות (1081124) - החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות,עבור השוק הביטחוני בארץ ובעולם.בנוסף עוסקת החברה בהשבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ופיתוח טכנולוגיות ויישומים מתקדמים לתחומים צבאיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה הגיעה לשיא השנתי סביב 39000 עקב פריצת תבנית ברורה קודם לכן. מאז ראינו מימוש עד לקו תמיכה עולה ארוך טווח ומהותי ,ומשם תיקון עולה שוב. בשבוע החולף ראינו פריצת השיא וקביעת שיא חדש. כעת למעשה היעד הקרוב נמצא ברמת 41500 שם גובהה תבנית שנפרצה. רמת התמיכה עולה לעבר השיא הקודם ברמת 39115.
ישראמקו יה"ש (232017) – השותפות ישראמקו נגב 2,נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי מצד אחד לבין הנאמן ישראמקו ניהול כשותף מוגבל מצד שני. ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל. היה"שים נסחרות בת"א במדד המעוף.
ניתוח טכני - היה"שים לאחרונה,נסחרות בתנועת מימוש מחירים ואף שברו תמיכה חשובה ברמת 70. בנוסף לאחרונה אף נשבר קו תמיכה עולה לטווח הארוך. לכן המניה כעת עדיין בתנועה יורדת, אזור התנגדות מהותי נמצא כעת על 70. כל עוד אין לנו פריצת אזור זה אין איתות לשינוי התנועה היורדת. לאחרונה, ירדה מדרגת מחיר כאשר תמיכת 68 החשובה נשברה והיא יורדת כעת להתנגדות הקרובה. רמת 66 התמיכה הקרובה . חזרה מעל 68 יחזיר האיתות החיובי, ואילו שבירת 66 יאשר המשך איתות שלילי.
בזן (2590248) – החברה עוסקת בשלושה תחומים עיקריים: זיקוק נפט וחומרי ביניים,פולימרים- ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן, וכן ייצור חומרים ארומתיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני - מניות החברה נמצאות בשלב זה בתנועה עולה למימוש האחרון שראינו. כעת המניה תחת איתות חיובי עת פרצה תבנית יורדת שיעדה כעת על רמת אזור 155. התנגדות קרובה נקובה ברמת 146. תמיכה חשובה עולה סביב רמת 141.
TEVA - טבע – החברה שבסיסה בישראל הינה חברת תרופות גלובאלית,העוסקת בייצור תרופות גנאריות תרופות ייחודיות ובייצור חומרי גלם לתחום הפרמצבטי. מניות החברה נסחרות בת"א במדד המעוף, וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה יורדת ברורה וחדה. בשבוע החולף ראינו הגעה לאזור תמיכה ארוך טווח מהותי ומשמעותי באזור 37 דולר. רמה זו עוברת כעת לתמיכה מהותית על כל המשתמע מכך. בניתוח כאן מובא הגרף החודשי שבא להראות כי בינתיים התמיכה החזיקה מעמד ,אך אישור לתחילת תיקון משמעותי, יתקבל רק ביכולת נעילה מעל רמת 45 דולר.ראוי לציין כי ירידה כזו חווינו בזמנו בשנת 2010, ובדיוק באותו גובה באחוזים.
TSEM – טאואר - החברה עוסקת בטכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים. מניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א 100, וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה כידוע מהסקירות הקודמות. השבוע המניה עולה עם גרף והפעם כדי להמחיש את היעד לטווח היותר מהקצר. ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית מחירים ברורה כאשר היעד כעת נקוב ברמת 22 דולר.
על רגל אחת
קמהדע (1094119) - מניות החברה הנסחרות במדד היתר 50, פרצו לפני כחודש תבנית מתכנסת לטווח הקצר-בינוני וגם תבנית ארוכת טווח. לאחרונה המשיכה המניה במהלך החיובי , ולאחר נעילת תבנית קצרה על אזור 1970, החלה במסע לעבר היעד לטווח הארוך סביב אזור 2350. גם אזור זה הושג, ולמעשה יש לומר שכאן נגמר הרומן לאחר מהלך נאה של פריצת תבנית בזמנו שהניב לא פחות מ-30 ! אחוז. כעת המניה תחת מימוש כצפוי,ומשחררת תמונה טכנית גבוהה. אזור 1900-35 מהווה כעת תמיכה חשובה לאחר שתמיכה הקרובה נשברה.
אל על (1087824) - מניות חברת התעופה נמצאות באיתות חיובי ובתנועה עולה עת, פרצו לאחרונה תבנית התכנסות מחירים ברורה. רמת 323 עולה כעת לתמיכה הקרובה ואילו יעד סופי נקוב באזור 378-80. לפני כשלושה שבועות ראינו גם כאן השלמת יעד גבוה מאז פריצת התבנית ומהלך של כ-30 ! אחוז. מאז ראינו פתיחת מימוש כצפוי ושעדיין תקף. רמת 323 היא תמיכה חשובה כעת וכל עוד אינה נשברת אין איתות שלילי ברור המשכי. אזור 360 יורד כעת להתנגדות.
מזרחי טפחות (695437) - מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. המניה שנמצאת בתנועה עולה השלימה לאחרונה תבנית קעורה ארוכת טווח כצפוי. כל זאת באזור מחיר סביב רמת 5050. למעשה יש כאן השלמת תבנית ארוכת טווח. לאחר מימוש קל נפרצה רמת ההתנגדות וכעת היעד נקוב באזור 5400. רמת הפריצה האחרונה עולה כעת לתמיכה הקרובה.
רציו יה"ש (394015) – יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 100, טכנית ראינו לאחרונה שבירת קו תמיכה עולה , מה שהוציא איתות שלילי. גם ראינו בדיקת קו זה מלמטה ושוב חזרה למימוש. כעת התמיכה החשובה נקובה ברמת 27.2 ושם ייקבע האיתות הבא. בינתיים בשבוע החולף ראינו בדיקת התמיכה מלמעלה. רק יכולת חזרה מעל 28.3 יאשר כאן היפוך.
אלוני חץ (390013) – מניית חברת הנדל"ן נמצאת כעת במימוש מחירים כאשר במסגרת מימוש זה נמצאת מתחת קו מהלך יורד ברור וכל עוד שכך המימוש תקף. כעת התנגדות קו המגמה נקוב ברמת 3320, ואילו התמיכה הקרובה על 3000, שנבדקה בשבוע החולף וראינו היפוך על תמיכה זו ותחילת תיקון עולה. איתות חיזוק לתיקון העולה יתקבל רק ביכולת פריצת קו המגמה היורד כנזכר לעיל.
כיל (281014) – מנית חברת הכימיקלים, נסחרת במדד המעוף. טכנית, המניה לאחר מהלך יורד, אך לפני כשבועיים ראינו פתיחת תיקון עולה שקיבל חיזוק עקב פריצת ההתנגדות הקרובה על 1423. רמה זו עולה כעת לתמיכה הקרובה וכל עוד המניה מעל במונחי נעילה, התיקון העולה תקף. רמת 1478 התנגדות קרובה, שתיבחן שוב בקרוב.
שופרסל (777037) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. בשבועות האחרונים ראינו תמונה רוחבית בשילוב כיווץ רצועות בולינגר, מה שיכול לתת תנועה חדה בקרוב. תחום רוחבי כעת נמצא בטווח המחירים 1400-1486, איתות יתקבל ביכולת יציאה מהתחום.בשבוע החולף ראינו המשך מסחר בתחום הדשדוש אך בתחום החלק התחתון של הדשדוש וראינו נעילה על התמיכה בדיוק ביום המסחר האחרון, ולפי הצפי שניתן כאן בתחילת השבוע החולף.
דלק קבוצה (1084128) – מניית החברה נסחרת במדד המעוף. טכנית, וכאן נתייחס לטווח היותר הארוך, המניה נמצאת בתחום התיקון העולה, אך עם זאת המניה עדיין לא מצליחה לחזור מעל קו מהלך עולה ראשי שנשבר בזמנו באזור מחיר 84500-85000.כל עוד שנמצאים מתחת לאזור זה התיקון הנוכחי הוא תיקון בלבד ולא שינוי מגמה. בגרף היומי נראית תבנית התכנסות מחירים בגבולות 78850-73360. כאשר הצפי כעת לבדיקת תקרת התבנית.
כלכלית ים (198010) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית, המניה עדיין נמצאת במסלול יורד למרות התיקון שראינו בשבוע החולף. יש לנו כאן קו מגמה יורד ברור שהתנגדותו ברמת אזור 870, ולכן רק נעילה מעל רמה זו,יאשר שינוי כיוון במניה.
שיכון ובינוי (1081942) – מניות החברה הנסחרות במדד ת"א נדלן 15, המשיכה בשבוע האחרון במסגרת מימוש המחירים אך השכילה להתהפך על תמיכה עולה מהותית באזור 628. כדי שנקבל איתות המשך לתיקון העולה המניה צריכה לפרוץ קו מגמה יורד באזור מחיר 682.
פרוטרום (1081082) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. בשבוע החולף ראינו פריצת תבנית התכנסות מחירים עם יעד על אזור 21750 כעת.
סלקום (1101534) - מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה כעת נמצאת במסגרת של ניסיון לתיקון עולה למימוש האחרון. איתות המשך לכך יינתן רק ביכולת נעילה מעל מרכז בולינגר ברמת 2853 שהוא גם התנגדות אופקית.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.