הצלחה לשופרסל בהצעת רכש חליפין לרכישת אגרות חוב (סדרה ב) בתמורה להנפקת אגרות חוב (סדרה ה)

איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל: "אנו שמחים מאד על ההחלפה המוצלחת של סדרות האג"ח, שתוצאתה הארכת מח"מ והקטנת נטל תשלומי החוב בשנים הקרובות והקטנת עלויות המימון של החברה. הצלחת המהלך משקפת יותר מכל את אמון המשקיעים בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. אנו מודים לציבור המשקיעים על האמון בחברה״.

שופרסל הודיעה על הצלחה של החלפת אגרות חוב מסדרה ב' שהפדיון הסופי שלה צפוי לשנת 2019 והריבית המשולמת עליה עומדת על 5.2%, לסדרה ארוכה של אגרות חוב שהפידיון הסופי שלה צפוי בשנת 2029, והריבית שתשולם עליה תעמוד על 5.09%. 

במסגרת העסקה הציעה שופרסל למשקיעים להחליף כ-511 מיליון ש"ח ע.נ. של אגרות החוב מסדרה ב', שהינה סדרה קצרה במח"מ של כ-1.32 שנים, בתמורה להנפקת כ-640 מיליון ש"ח אגרות חוב ארוכות מסדרה ה' במח"מ של כ-5.86 שנים. 

החברה קיבלה הודעות קיבול ממחזיקי אג"ח ב בגין כ – 369.5 מיליון ₪ ע.נ  אגרות חוב מסדרה ב' המהוות 72.2%  מסך אגרות החוב שהוצע לרוכשים במסגרת הצעת רכש החליפין.

יחס ההחלפה מגלם לאגרות החוב (סדרה ו') של שופרסל תשואה של כ-3.73% למח"מ של 5.86 שנים. איגרות החוב (סדרה ה') יעמדו לפירעון ב-13 תשלומים שווים, החל מחודש אוקטובר 2017 ועד לחודש אוקטובר 2029.  סדרות האג"ח  מדורגות בדירוג 'A באופק חיובי' ע"י S&P  מעלות .  

את ההנפקה הובילה אפסילון חיתום, והשתתפו בה בין היתר, גופי החיתום-  דיסקונט חיתום לאומי פרטנרס, רוסאריו חיתום, לידר הנפקות, ברק קפיטל וענבר הנפקות.