מורן צביק
06/12/2016
-
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בנובמבר למשקיעים תשואה שלילית ממוצעת של 0.15%.
-
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-2.3%, בנטרול הקרנות הכספיות (אפס תשואה) והיא מגיעה ל-2.7%.
תשואות קרנות הנאמנות בנובמבר 2016
-
הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר היא הקרן "איילון KZI 4D מניות גלובלית", קרן קטנה מאוד, שעלתה באופן חריג מאוד ב-23.6%.
-
בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "תטא 6F לונג שורט ממונפת" לאחר שירדה בכ-14.5%.
-
קרנות מניות בארץ סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 2% בהובלת קרנות מניות ת"א 25 ות"א 75 שעלו ב-2.95%, בנוסף לזאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל עלו בשיעור משוקלל של 1.85%.
-
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה שלילית ממוצעת של 0.2%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה הגרועה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.55%-.
-
לעומת זאת, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.25%.
-
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.25%. לעומת זאת, קרנות ה-HIGH YIELD סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו, עם תשואה חיובית ממוצעת של 0.25%.
-
אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את נובמבר בירידות שערים בהשפעת ירידות השערים באג"ח ממשלת ארה"ב ("אפקט טראמפ"). מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של כ-1.25%. לעומת זאת, קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.75%, כלומר טוב יותר מן המדד.
-
קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-1.85% .
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – נובמבר 2016)
-
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של כ-11%, הרבה יותר טובה מהממוצע שהשיגו קרנות מניות חו"ל (2.85%). הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שעלו ב- 22.5% כ"א. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 100 עם תשואה ממוצעת של 1.9%, וקרנות מניות ת"א 25 עם תשואה שלילית של 5%, ועדיין טוב יותר מאשר מדדי המניות הרלוונטיים שירדו בכ-3.9% ובכ-5.4% בהתאמה, בהשפעת הפארמה.
-
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-2.85%. עם זאת, הייתה שונות גדולה מאוד בין הקרנות שבלטו לחיוב שהן קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו מתחילת השנה ב-11.2%, וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהניבו למשקיעים תשואה חיובית של כ-10.5%, לבין אלה שבלטו לרעה - קרנות אירופה חשופות מט"ח, שסבלו גם מחולשת היורו, עם תשואה שלילית של כ-12.3%.
-
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.5%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-1.6%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד 20% למניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה הרבה יותר המסתכמת ב-3%, וזאת תודות לתרומה החיובית המשמעותית של מניות ת"א 75 ושל מניות היתר.
-
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-2.25% בממוצע, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה גבוהה מאוד של 6.45%.
-
מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית נמוכה הנאמדת ב-0.6% בהובלת קרנות אג"ח שקליות לטווח ארוך מעל שנתיים שעלו ב-0.95%, על אף, שסבלו החודש מירידה החזקה יחסית של השחרים הארוכים.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בנובמבר 2016 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות מחקות שמשקיעות בפיננסים ובמדד RUSSELL 2000.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר בנובמבר 2016 מורכבת אף היא מקרנות מניות בחו"ל, אבל בדגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקר מקרנות מניות בישראל בדגש על קרנות המתמחות במניות במדד היתר וקרנות המשקיעות בנדל"ן, שני ענפים בורסאיים שהשיגו את התשואות הגבוהות ביותר מראשית השנה.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, בדגש על קרנות מניות ביוטכנולוגיה (אפקט הפארמה בארה"ב) וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש נובמבר 2016
טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – נובמבר 2016
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
איילון KZI 4D מניות גלובלית |
23.6 |
איילון |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
2 |
MTF 4A פיננסים ארה"ב - מגודרת מט"ח |
14.0 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה (ענפי) |
4A |
|
3 |
אי.בי.אי 4B סל פיננסים ארה"ב מגודרת מט"ח |
14.0 |
איביאי |
מניות בחו"ל מחקה (ענפי) |
4B |
|
4 |
MTF 4D פיננסים ארה"ב |
13.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה (ענפי) |
4D |
|
5 |
MTF 4A RUSSELL 2000 מגודרת מט"ח |
11.2 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה |
4A |
|
6 |
איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3 |
10.9 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6D |
|
7 |
RUSSELL 2000 4D MTF |
10.9 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה |
4D |
|
8 |
MTF 4A תעשיה ארה"ב - מגודרת מט"ח |
9.2 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה (ענפי) |
4A |
|
9 |
איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
8.8 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
10 |
MTF 4A אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח |
8.7 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה |
4A |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – נובמבר 2016
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
תטא 6F לונג שורט ממונפת |
-14.6 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
2 |
מיטב4D זהב |
-11.9 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (סחורות) |
5D |
|
3 |
אפסילון 4D זהב |
-10.0 |
אפסילון |
מניות בחו"ל (סחורות) |
4D |
|
4 |
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית |
-10.0 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
5 |
מגדל 4D הודו |
-7.2 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
6 |
מגדל 4D שווקים מתעוררים |
-6.3 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
7 |
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
-5.7 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
8 |
MTF 4A תשתיות ארה"ב - מגודרת מט"ח |
-5.5 |
מגדל |
מניות בחו"ל מחקה (ענפי) |
4A |
|
9 |
רוטשילד 4D שווקים מתעוררים |
-5.5 |
רוטשילד |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
10 |
פסגות 4Dאירופה Stock Picking |
-5.3 |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר - נובמבר 2016
טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר ינואר - נובמבר 2016
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית |
45.7 |
מגדל |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
2 |
איילון KZI 4D מניות גלובלית |
28.4 |
איילון |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
3 |
מנורה מבטחים סילבר 4D מניות חו"ל |
28.3 |
מנורה |
מניות בחו"ל (כללי) |
4D |
|
4 |
אנליסט 4Bיתר |
26.2 |
אנליסט |
מניות בארץ |
4B |
|
5 |
פסגות 4A יתר |
25.6 |
פסגות |
מניות בארץ |
4A |
|
6 |
מיטב 4D יתר |
24.4 |
מיטב דש |
מניות בארץ |
4A |
|
7 |
איביאי 4A סל נדל"ן מניב ישראל |
24.4 |
איביאי |
מניות בארץ מחקה (ענפי) |
4A |
|
8 |
MTF ת"א יתר 50 |
24.3 |
מגדל |
מניות בארץ מחקה (ענפי) |
4A |
|
9 |
אלטשולר שחם 40 יתר |
23.6 |
אלטשולר שחם |
מניות בארץ |
40 |
|
10 |
אנליסט נדל"ן 4B |
22.5 |
אנליסט |
מניות בארץ (ענפי) |
4B |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר - נובמבר 2016
|
מס' |
שם הקרן |
תשואה ב-% |
מנהל הקרן |
מדיניות השקעה |
חשיפה |
|
1 |
מגדל 4D ביוטכנולוגיה |
-23.6 |
מגדל |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
2 |
מיטב4D ביוטכנולוגיה |
-21.8 |
מיטב דש |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
3 |
איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3 |
-21.0 |
איילון |
ממונפות ואסטרטגיות |
60 |
|
4 |
תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת |
-19.9 |
הוסטינג |
ממונפות ואסטרטגיות |
6F |
|
5 |
איביאי 4D ביוטכנולוגיה |
-17.7 |
איביאי |
מניות בחו"ל (ענפי) |
4D |
|
6 |
פסגות 4D אירופה Stock Picking |
-16.8 |
פסגות |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
7 |
מגדל דיקלה 6A מעו"ף כפליים |
-13.2 |
מגדל |
ממונפות ואסטרטגיות |
6A |
|
8 |
אי בי אי 4D אירופה |
-13.1 |
איביאי |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
|
9 |
הראל 5Aמעו"ף בריבוע |
-12.1 |
הראל-פיא |
מניות בארץ (אגרסיבי) |
5A |
|
10 |
אפסילון 4D ETF מניות אירופה |
-12.0 |
אפסילון |
מניות בחו"ל (גיאוגרפי) |
4D |
מורן צביק, מנהל קשרי יועצים מיטב דש
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
