ספונסר
13/12/2016
ניתוח מדדים
סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה חיובית. מדדי המעו"ף ות"א 100 עלו בכ- 0.5% בממוצע כל אחד. מדד הנפט וגז בלט לטובה כשעלה בכ- 3.2%, בהובלת מניית רציו שזינקה בכ- 12.2%. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית מנקיינד שעלתה בכ- 23%. מניות קנון ונורסטאר עלו בכ- 15% ובכ- 12% בהתאמה כל אחת. מנגד, מניות חלל תקשורת, אל על ומזור רובוטיקה עלו בכ- 8% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית פוטומדקס שזינקה בכ- 71% נוספים, ובכך השלימה עלייה של כ- 106% מתחילת השנה. מנגד, מניית פרוטליקס צנחה בכ- 48%, והשלימה ירידה של כ- 71% מתחילת השנה. מחזורי המסחר היו גבוהים מהממוצע, ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח ליום למעט יום ראשון.
באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד נסחרו בעליות של כ- 0.35% בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.3% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.25% במח"מ הארוך.
בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 0.51% מדד ת"א 75 עלה ב- 1.83%, מדד הבנקים עלה ב- 1.73%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 1.57%, מדד נפט וגז עלה ב- 3.16% ומדד הביומד עלה ב- 1.06% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר נחלש בכ- 0.4% מול השקל, ונסחר כרגע (ראשון) ברמה של 3.81 ש"ח לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 0.5% בשבוע החולף, וסיים את המסחר ברמה של 1446 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף שמדד המעו"ף מדשדש בשבועות האחרונים, כשהתמיכה הקרובה כרגע שוכנת באזור 1430 הנקודות, והתמיכה היותר חשובה ומשמעותית לטווח הארוך נמצאת באזור 1380 נקודות. מנגד, פריצה של רמת 1460 הנקודות כלפי מעלה תהווה איתות טכני חיובי.
מדד הבנקים – מדד הבנקים המשיך בתחילת השבוע לבדוק את רמות השיא כל הזמנים שנפרץ לאחרונה מעל 1530 נקודות . ביום ב' זינק המדד לאחר משאל העם באיטליה ונעל בשיא כל הזמנים חדש שהחזיק עד לסיום השבוע. אין הרבה מה לחדש ולומר שכל עוד המדד נסחר מעל לשיא פניו למעלה לקידומת של 1600 נקודות בטווח הקצר.
מדד ת"א 75 – המדד עשה השבוע צעד משמעותי בדרכו מעלה כשפרץ את הדשדוש של החודשים האחרונים ונעל מעל 884/6 נקודות. היעד הטכני בטווח הקצר הוא הגבוה של השנתיים האחרונות ברמה של 910/7 נקודות. היעד המלא של התבנית הינו אזור של 950 נקודות. גם במקרה הזה כל ירידה לאזור של 880 רק תיתן אפשרות כניסה נוחה למדד.
מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן המשיך לעלות גם הוא השבוע אולם נבלם בנקודת מפתח חשובה מאוד ולא הצליח להתקדם קדימה. אזור של 473/4 הינו תיקון פיבו 61.8 למהלך היורד האחרון מהשיא ועד לשפל שנקבע בחודש הקודם. רק נעילה מעל תסיים סופית את הגל היורד ותסמן ליעד נוסף סביב 480/2 נקודות לטווח הקצר. ירידה מתחת ל 460 תהיה שלילית עם סיכוי לחזור לרמות נמוכות יותר.
שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש בכ- 0.4% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.81 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), וול סטריט נסחרה במגמה חיובית, והמדדים טיפסו לשיאים חדשים. ברקע בגזרת המאקרו פורסם הנתון השבועי של תביעות האבטלה בארה"ב, שעמד כצפוי - על 258 אלף תביעות חדשות, לאחר שבשבוע שעבר דווח על 268 אלף תביעות. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר נסחר בתקופה האחרונה במגמה חיובית למרות התיקון כלפי מטה בימים האחרונים, כשהתמיכה הקרובה נמצאת ברמה של 3.80 ש"ח לדולר.
מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני פרץ בשבוע החולף בעוצמה את ההתנגדות החזקה ברמת 10800 הנקודות וכעת הוא צפוי להמשיך צפונה אל עבר ההתנגדות הקרובה ברמת 11500 הנקודות, כשהמומנטום החיובי יכול להמשך ואף להתחזק בשבועות הקרובים.
ניתוח מניות
בזק (230011) - חברת התקשורת עוסקת במספר תחומים עיקריים: תקשורת פנים ארצית נייחת,תקשורת סלולארית,בזק בינלאומי וטלוויזיה רב ערוצית. מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני - המניה לאחרונה הייתה במהלך שלילי ברור , ופרט לתיקוני ביניים המניה עדיין ממשיכה לשהות בתחום השלילי. בשלב זה המניה עדיין נמצאת מתחת קו מהלך יורד ראשי, שלאחרונה שוב כשלה בפריצתו, כל עוד שכך המניה בתחום היורד. רמת התנגדות קו המגמה נמצא כעת סביב אזור 700-701, ביום המסחר האחרון ראינו ,כנראה איתות שוב, לתיקון עולה, כאשר הנעילה הייתה בנר אוגף,כניסת כסף, ובמחזור ער, ועליה לבולינגר עליון. כל זאת מאשר את היעד על קו המגמה היורד, ואם זה ייחצה,אזי נקבל איתות לתיקון עולה יותר מהותי. תמיכת הסטופ סביב רמת 679.
דלק קבוצה (1084128) - החברה הינה חברת ניהול אחזקות, בעלת מגוון השקעות בתחומים: גז נפט, זיקוק, תחנות דלק,פיננסים, ביטוח, התפלה. מניות החברה נסחרות במדד המעוף.
ניתוח טכני - מניות החברה נמצאות בשלב זה בתנועה עולה למימוש האחרון שראינו. לאחרונה, כנכתב כאן,בסקירות הקודמות, ראינו יכולת פריצת תבנית מחירים עם יעד של כ-10 אחוז מנקודת הפריצה כלומר סביב מחיר 87400. יעד זה הושג בול, במלואו, ביום המסחר האחרון, רמה זו גם מהווה קו מגמה יורד ראשי מתנגד בגרף הארוך טווח, ולכן מאוד מאוד מהותית.
שיכון ובינוי (1081942) - החברה פועלת בתחום הנדל"ן והתשתיות על תחומיהם השונים, בארץ ובחו"ל. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה בתיקון עולה למהלך השלילי האחרון. למעשה ראינו לאחרונה תנועה רוחבית בחודשים האחרונים. לני כשבועיים ראינו את המניה בהיפוך ברור על תחתית תבנית ,והשלמת יעד ראשון לרמת תקרת תבנית ואף מעבר. הדבר החשוב כעת הינו פריצת תבנית מחירים ברורה עם יעד של 13 אחוז תנועה מעלה,כלומר יעד על רמת 825!. אזור 720-33 הוא אזור תמיכה וכל עוד נשמר היעד תקף.
TSEM – טאואר - החברה עוסקת בטכנולוגיות דיגיטאליות ואמצעי תקשורת עבור ניהול ספקים. מניות החברה נסחרות בארץ במדד ת"א 100, וכן בארה"ב.
ניתוח טכני - מניות החברה נסחרות לאחרונה בתנועה עולה ,כידוע כאן מהסקירות הקודמות. השבוע המניה עולה עם גרף והפעם כדי להמחיש את היעד לטווח היותר מהקצר. ניתן לראות כי המניה לאחרונה פרצה תבנית מחירים ברורה כאשר היעד כעת נקוב ברמת 22 דולר. תמיכה עולה כעת בגרף הארוך טווח על רמת 18 דולר.
רציו יה"ש (394015) - השותפות המוגבלת עוסקת בתחום חיפושי גז ונפט בישראל. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.
ניתוח טכני – היה"שים לאחרונה נסחרו בתנועה רוחבית, כאשר רמת אזור 32 היוותה את תקרת הטווח הרוחבי. בשבוע החולף ראינו פריצה ברורה של תבנית זו, בליווי מחזורים גבוהים ואיתות מאינדיקטורים על כניסת כסף. על כן, כעת, היעד הוא באזור 35.5 כאשר רמת 31.5-32 עולה לאזור תמיכה הקרובה. יש לציין כי באזור היעד יש 2 התנגדויות מהותיות ואזור זה הינו התנגדות קשה על כל המשתמע מכך.
על רגל אחת
קמהדע (1094119) - מניות החברה הנסחרות במדד היתר 50, פרצו לפני כחודש תבנית מתכנסת לטווח הקצר-בינוני וגם תבנית ארוכת טווח. לאחרונה המשיכה המניה במהלך החיובי , ולאחר נעילת תבנית קצרה על אזור 1970, החלה במסע לעבר היעד לטווח הארוך סביב אזור 2350. גם אזור זה הושג, ולמעשה יש לומר שכאן נגמר הרומן לאחר מהלך נאה של פריצת תבנית בזמנו שהניב לא פחות מ-30 ! אחוז. כעת המניה תחת מימוש כצפוי,ומשחררת תמונה טכנית גבוהה. אזור 2000 כעת מהווה תמיכה קרובה שנבדקה מלמעלה מספר פעמים לאחרונה, כעת רואים תיקון עולה למימוש האחרון ורמת השיא האחרון על אזור 2325 הוא היעד הקרוב.
אל על (1087824) - מניות חברת התעופה נמצאות כעת במימוש מחירים לאחר מהלך עולה נאה לאחרונה שהובא כאן במלואו בזמנו. בשבוע החולף ראינו שבירת תמיכת תחום רוחבי , ואת אופקית 300, ולכן קיבלנו כאן איתות שלילי נוסף. כעת רמת 284 מהווה לכל טווחי המסחר תמיכה עולה ארוכת טווח, ורק שבירתה יאשר איתות נוסף שלילי. ביום המסחר האחרון ראינו נעילה על תמיכה זו. אתות לשינוי רק ביכולת חזרה מעל רמת 300 לפחות.
אלוני חץ (390013) - מניית חברת הנדל"ן נמצאת כעת במימוש מחירים כאשר במסגרת מימוש זה ראינו לאחרונה התייצבות סביב רמת 2940. למעשה משם החל תיקון עולה כאשר כעת רמת 3100 עולה לתמיכה הקרובה וכל עוד נשמרת , התיקון העולה תקף. רמת 3200 הינה כעת התנגדות הקרובה.
כיל (281014) – מנית חברת הכימיקלים, נסחרת במדד המעוף. טכנית, המניה לאחר מהלך יורד, וכעת נמצאת במהלך של תנועת תיקון עולה. איתות המשך לתנועה זו ראינו ביכולת פריצת רמת 1513, שעולה כעת לתמיכה הקרובה, וכל עוד נמצאים מעל התיקון העולה תקף.אזור 1600-1630 הוא אזור היעד כעת.
סלקום (1101534) - מניות חברת התקשורת נסחרות במדד ת"א 100. טכנית המניה כעת נמצאת במסגרת של תיקון עולה ,כאשר כעת רמת 3150 מהווה רמת תמיכה עולה לאחר שלאחרונה נפרצה. רמת 3267 מהווה התנגדות הקרובה כעת. אתות יציאה מתחום התנגדות/תמיכה יאשר האיתות הבא במניה.
גזית גלוב (126011) - מניות חברת הנדל"ן הנסחרות במדד ת"א 25, נמצאות כעת לאחר מהלך יורד , ולטווח הקרוב יצרה תבנית התכנסות מחירים סימטרית. בשבוע האחרון ראינו פריצת תבנית ההתכנסות כאשר רמת הפריצה בשילוב עם אופקית 3471 מהווה את רמת הפריצה ,כמו גם את התמיכה העולה. מרמת הפריצה יש לנו איתות על מהלך עולה של כ-10 אחוז כעת.
אבנר יה"ש (268011) – היה"שים בשבוע החולף השלימו למעשה תבנית ארוכת טווח על 273-5, ואף ננעלו מעל. לכן, כעת היעד הקרוב עולה לרמת 290, וזאת בכפוף לתמיכה העולה הקרובה באזור 273-5 כאמור לעיל.
מיטב דש (1081843) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. לאחרונה התבשרנו על עסקה אפשרית למכירתה שעדיין לא נסגרה. טכנית, נראה כי הנעילה ביום המסחר האחרון, מעל 1810 והחזרה לתחום רצועות בולינגר, מאפשרות את אזור היעד הקרוב על 1900. תמיכה קרובה באזור 1777.
נייס –NICE - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25, וכן בנאסד"ק בארה"ב. לאחרונה ראינו היפוך על תמיכת 64 דולר,של המהלך הרוחבי בשבועות האחרונים, והיות וראינו גם מעבר לתחום העליון של בולינגר בשילוב עם אינדיקטורים תומכים, אזי כעת היעד נקוב ברמת 68 דולר ושם תיבחן להמשך. תמיכת 66 דולר עולה לתמיכה הקרובה כעת.
אינטרנט זהב (1083443) - מניות חברת התקשורת נסחרות לאחרונה בתנועה יורדת. בשבוע החולף ראינו ניסיון לתיקון עולה, כאשר הנעילה ביום המסחר האחרון מעל רמת 4400, כנראה מאשר המשך תנועה עולה מתקנת לעבר רמת 4650. כמובן שרמת 4400 עולה כעת לתמיכה הקרובה במניה.
ישראמקו יה"ש (232017) - יחידות ההשתתפות נסחרות במדד המעוף. ראינו לאחרונה תנועה רוחבית לאחר איתות שלילי של מהלך יורד.רמת 66 מהווה כעת תמיכה חשובה קצרה והיא נבחנה מלמעלה בשבוע החולף. התנגדות קרובה על 67.2 כעת. רק יכולת נעילה מעל יאשר איתות שוב לתיקון עולה. שבירת התמיכה יעמיק האיתות השלילי.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
מניות על רגל אחת: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=15
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
