סיכום שבועי >> מיוחד ליועצים וסוחרים בקרנות נאמנות >> אילו קרנות נאמנות עלו ואילו ירדו ואיזה ענפים ניצחו או הפסידו השבוע

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אדם כהן
23/12/2016

בסיכום שבועי הקרנות בענף שקליות לטווח ארוך-מעל שנתיים עלו בכ 0.62% ומובילות את התשואות הממוצעות בתעשיית הקרנות וזאת עקב עלייה גבוה של כ 0.9% באג"חים השקליים הארוכים (שחרים). מדדי התל בונד נסחרו בירידות שערים של כ- 0.3% בסיכום שבועי והובילו את קרנות בענף תל בונד צמוד מדד לירידות ממוצעות של כ 0.26%- .
הקרנות בענפי המניות: יתר, כללי ו 75 המשיכו לעלות השבוע כאשר מתחילת השנה הם מפגינות עוצמה גדולה ורווחים גבוהים. לעומת זאת הענפים המנייתים על נדל"ן, אנרגיה וקומודטיז, ושווקים מתעוררים מפגינים חולשה השבוע למרות עליות גבוהות מתחילת שנה.
הענף שירד הכי הרבה השבוע הינו סין.
מתחילת החודש מוביל ענף "אירופה מוגנת מט"ח" הפיחות ביורו עושה טוב למניות ומי שניטרל את האפקט השלילי של המטבע הרוויח.

בפאנדר אנו שמים לב לקהל הולך וגדל של סוחרים בקרנות בתדירות גבוהה (דו-יומי ושבועי) ונשתדל לתת סקירות שיוכלו לתרום לסוחרים אלו. היתרון הגדול במסחר בקרנות הינו סיכון מופחת וגם הימנעות מהגדרת סוחר בניירות ערך שעלולה לגרום לתשלום מס גבוה. כתבות נוספות בנושא נביא בשבועות הקרובים. לאייפוניסטים שביניכם נמליץ על משחק המשקיעים בקרנות שנמצא באפליקציית FUNDER באייפון (גרסה חדשה עלתה אמש!)

לסוחרי הקרנות : בענף העל מניות בארץ הקרן העולה השבוע היא איילון מניות בנקים עם עלייה של כ 3%+ ואילו הקרן היורדת בענף היא הקרן הראל נבחרת ביומד  עם ירידה של כ 1.96%-. 
בענף העל מניות בחו"ל הקרן העולה השבוע היא מגדל MID CAP גרמניה - מגודרת מט"ח עם עליה של כ1.48%+ ואילו הקרן היורדת בענף היא הקרן אי.בי.אי. ביוטכנולוגיה עם ירידה של כ 2.47%- .

מהבורסה נמסר: המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של דצמבר התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים; 
מדדים:
מדד ת"א–25  
עלה השבוע ב-0.5%. מתחילת השנה ירד המדד ב-4.3%.
מדד ת"א–100
עלה השבוע ב-0.5%. מתחילת השנה ירד המדד ב-2.9%.
מדד ת"א נדל"ן-15
ירד השבוע ב-1.8%. מתחילת השנה עלה המדד ב-15.2%.
הנפקות:
הנפקת איגרות חוב חברות 
השבוע בוצעו שלוש הנפקות לציבור של איגרות החוב ע"י חברות בתל-אביב. בסך כ-437 מיליון שקל:
חברת הביטוח כללביט גייסה כ-200 מיליון שקל.
חברות הנדל"ן מגה אור ווילאר גייסו כ-189 וכ-48 מיליון שקל, בהתאמה.

תשואות ממוצעות של קרנות הנאמנות בענפים השונים השבוע, מתחילת החודש ומתחילת השנה:

ענף

תשואה שבועית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שקליות לטווח ארוך-מעל שנתיים

0.62

0.25

1.09

אירופה מוגנת מט'ח

0.53

6.46

4.71

יתר

0.50

1.02

18.15

מניות כללי

0.46

0.96

8.98

ת'א 100

0.45

0.90

3.58

ת'א 25

0.43

1.21

-2.82

תל בונד שקלי

0.34

0.61

1.29

אגח מוגנת מטח

0.34

0.12

0.18

תושבי חוץ מניות

0.34

0.96

3.58

ענפים אחרים

0.33

-0.05

5.41

ת'א 75

0.32

0.79

15.85

אגח בארץ-חברות והמרה

0.31

0.91

9.33

שקליות אחר

0.31

0.19

0.54

ארה'ב מוגנת מט'ח

0.27

2.86

8.15

מדד מניות בארץ אחר

0.23

0.64

14.66

אגח נקובת מטח

0.22

-0.63

-1.63

אגד חוץ אגח

0.21

0.47

1.79

ממונפות בסיכון גבוה

0.18

2.37

-1.23

מניות כללי בחו'ל מוגנת מט'ח

0.16

2.46

7.31

אגח כללי בארץ - עד 20% מניות

0.15

0.47

2.80

אגח שקליות כללי

0.14

0.19

0.67

גמישות

0.14

0.54

7.45

אגח כללי בארץ - עד 30% מניות

0.13

0.41

2.30

חול גיאוגרפי אחר

0.13

2.56

3.98

אנרגיה וקומודיטיס

0.12

-5.25

-8.33

שקליות לטווח בינוני-שנה עד שנתיים

0.11

0.10

0.08

אגד ישראלי אגח

0.10

0.30

0.53

אגח כללי בארץ - חשיפה מירבית מעל 30% מניות

0.09

0.44

2.93

חברות והמרה בסיכון גבוה

0.09

0.86

7.52

אגח מדינה כללי

0.08

0.04

0.56

אגח כללי בארץ - ללא מניות

0.06

0.26

1.53

אגח כללי בארץ - עד 10% מניות

0.05

0.31

2.21

אגח בארץ-כללי

0.05

0.30

2.33

ארה'ב חשופת מט'ח

0.03

2.92

11.73

אגח חשופת דולר

0.03

-0.25

0.68

אירופה חשופת מט'ח

0.03

2.41

-4.34

ממונפות אחר

0.02

0.25

3.00

נקובת מט'ח

0.02

-0.20

-1.34

אגח שקליות בלבד

0.02

0.07

0.50

שקליות לטווח קצר-עד שנה

0.01

0.04

0.05

כספית שקלית

0.00

0.01

0.06

אגח חשופת מטח

0.00

-0.45

0.26

תושבי חוץ אגח

0.00

-0.87

-3.51

חברות והמרה אחר

-0.01

0.34

2.90

אסטרטגיות-לא ממונפות

-0.03

-0.01

-9.49

מניות כללי בחו'ל נקובת מט'ח

-0.03

0.37

2.15

תל בונד אחר

-0.04

0.37

1.42

מניות גיאוגרפי

-0.06

1.16

26.02

מניות כללי בחול

-0.07

1.88

4.45

חו'ל כללי

-0.07

-0.37

-0.78

צמודי מדד לטווח ארוך 4+

-0.08

-0.35

-0.77

אסיה

-0.11

5.36

1.04

אגח חשופת יורו

-0.13

-1.85

-3.22

צמודי מדד לטווח קצר-עד שנתיים

-0.18

-0.09

0.83

צמודי מדד לטווח בינוני 2-4

-0.20

-0.20

0.07

צמודי מדד אחר

-0.20

-0.24

-0.03

חשופת דולר

-0.24

-0.25

-1.48

תל בונד צמוד מדד

-0.26

0.14

2.30

אגד חוץ מניות

-0.28

1.10

-0.32

מניות כללי בחו'ל חשופת מט'ח

-0.34

1.68

5.37

ענפים אחרים בחו'ל

-0.47

-0.10

-6.55

דולר מקומי

-0.81

-0.65

-3.16

אנרגיה וקומודיטיס

-1.01

2.43

13.86

נדל'ן

-1.20

-2.11

18.75

שווקים מתעוררים

-1.60

-2.15

9.67

סין

-2.10

-6.18

-4.02



הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.