אסי שמלצר יור שלמה החזקות
עידו אסייג
26/12/2016
לאור הביקושים הגבוהים, החברה תגדיל את היקף הגיוס המתוכנן מ- 200 מיליון ש"ח ערך נקוב לעד 400 מיליון ש"ח ערך נקוב בריבית אפקטיבית של %2.08
שלמה החזקות הודיעה היום (יום א') על תוצאות השלב המוסדי לגיוס אג"ח במסגרת הרחבת סדרה טז', במסגרתו נרשמו ביקושי שיא שעמדו על כ- 658 מיליון ₪. לאור הביקושים הגבוהים, בכוונת החברה להגדיל את הגיוס לעד 400 מיליון ₪ ערך נקוב אג"ח בשלב המכרז הציבורי, כפוף לקבלת אישור חברת הדירוג להגדלת הגיוס. אם יינתן אישור כאמור, תקבל החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ- 342 מיליון ₪ במחיר המשקף ריבית אפקטיבית בשיעור של כ-2.08% (בתוספת הצמדה למדד).
כזכור, ברבעון הקודם נרשמו גם כן ביקושים גבוהים מהרגיל בשלב המוסדי לגיוס האג"ח בסדרה ט"ז, שעמדו על כ- 595 מיליון ₪. הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה טז') עומדות לפירעון בכל רבעון לאורך השנים 2016-2023 וצמודות למדד המחירים לצרכן. סדרה טז' מדורגת בדירוג Ail עם אופק יציב ע"י חברת הדירוג מעלות והינה מגובה בשעבודים על רכבים והזכויות הנובעות מהם וכן, בערבות של שלמה רכב, חברה בת שעוסקת בתחום הליסינג.
לדברי אסי שמלצר, יו"ר חברת שלמה החזקות, "שלמה החזקות נהנית פעם נוספת מביקושים גבוהים במיוחד, בגיוס האג"ח של החברה. ביקושי שיא אלה מצביעים על הבעת אמון גורפת של המשקיעים באיתנותה הפיננסית של החברה, פעילותה העסקית ומנועי הצמיחה העתידיים של החברה".
ההצעה לציבור והשלמת ההנפקה, אם וככל שתתקיים, כפופה לקבלת האישורים הנדרשים עפ"י דין ואין כל וודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, להיקפה ו/או למועדה.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
