אדם כהן
27/12/2016
במסלול כללי-כללי ישנן 14 קרנות השתלמות של בתי השקעות (לא כולל קרנות ב' למיניהן) מעל ל 500 מיליון שקלים. החודש הקרן המנצחת היא של מנורה מבטחים עם תשואה חודשית של 0.63%+ עם זאת בכל חיתוך אחר היא איננה מובילה. הקרן המובילה מתחילת השנה, בשנה האחרונה, בשלוש ובחמש שנים זו הקרן של ילין לפידות. יתרת הנכסים בקרן של לפידות כבר עומדת על מעל 8 מיליארד שקלים. האם ההיקף יהווה מגבלה? שאלה טובה, ננסה לראיין בקרוב את מנהלי ילין על מנת שאולי נקבל מושג מה הם חושבים על העניין. הקרן הגדולה ביותר כאן הינה הקרן של אלטשולר שעומדת על קרוב ל 13 מיליארד שקלים וגם היא מציגה תוצאות טובות לשלוש וחמש שנים. ראויה לציון הקרן של אנליסט עם תשואה של קרוב ל 15% בשלוש שנים אחרונות.
האחרונה בדרוג היא הלמן אלדובי שאחרונה כמעט לפי כל חתך זמן - חודשי, שנתי, מתחילת שנה ושלוש שנים. להלן כל התוצאות: לטבלה באתר (עבור הצופים באפליקצייה)
האחרונה בדרוג היא הלמן אלדובי שאחרונה כמעט לפי כל חתך זמן - חודשי, שנתי, מתחילת שנה ושלוש שנים. להלן כל התוצאות: לטבלה באתר (עבור הצופים באפליקצייה)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דרוג קרנות השתלמות, מתחילת השנה, במסלול כללי מעל 500 מיליון שקלים (לקופות של בתי השקעות לציבור הרחב) |
| ||||||||
|
|
שם |
תשואה חודשית |
שנה |
שלוש שנים |
חמש שנים |
יתרת נכסים |
דמי ניהול |
סטית תקן | |
|
1 |
0.42% |
6.08% |
5.39% |
16.65% |
45.57% |
8,047 |
0.81% |
1.13 | |
|
2 |
0.44% |
5.27% |
5.02% |
14.79% |
42.42% |
2,558 |
0.72% |
1.45 | |
|
3 |
0.14% |
4.00% |
3.51% |
12.48% |
37.76% |
1,068 |
1.09% |
1.17 | |
|
4 |
0.25% |
3.73% |
2.75% |
12.19% |
43.64% |
12,818 |
0.86% |
1.38 | |
|
5 |
0.24% |
2.88% |
2.04% |
11.20% |
38.36% |
3,855 |
0.98% |
1.22 | |
|
6 |
-0.07% |
2.85% |
2.04% |
11.63% |
35.48% |
5,294 |
0.93% |
1.21 | |
|
7 |
0.28% |
2.65% |
1.50% |
8.29% |
33.32% |
1,440 |
0.71% |
1.26 | |
|
8 |
0.63% |
2.34% |
1.47% |
10.34% |
35.18% |
2,780 |
0.83% |
1.21 | |
|
9 |
0.15% |
2.33% |
1.40% |
8.67% |
30.80% |
10,979 |
0.85% |
1.21 | |
|
10 |
0.46% |
2.31% |
1.30% |
10.04% |
34.83% |
6,140 |
0.76% |
1.19 | |
|
11 |
0.32% |
1.93% |
0.98% |
10.58% |
37.01% |
9,511 |
0.84% |
1.14 | |
|
12 |
-0.11% |
1.53% |
0.80% |
10.53% |
35.08% |
683 |
0.75% |
1.16 | |
|
13 |
0.24% |
0.90% |
0.07% |
8.43% |
33.21% |
6,246 |
0.82% |
1.27 | |
|
14 |
-0.21% |
0.13% |
-0.41% |
8.32% |
33.07% |
2,634 |
1.01% |
1.05 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
