עידו אסייג
13/03/2018
יום המסחר השני לשבוע התאפיין במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 השיל כ-0.05%, מדד ת"א 90 ירד 0.26% ומדד SME60 טיפס 0.9%. ביום ב' קרנות חו"ל אינן מתעדכנות ולכן הסקירה הנוכחית של הענף נוגעת ברובה לקרנות המקומיות.
כיצד התנהג שוק הקרנות הערב?
מי הקרן העולה יומית?
הקרן איילון מניות בנקים רשמה הערב תשואה נאה של 1.35%. אחרי הירידות בפברואר, הקרן רושמת תשואה חיובית של מעל ל-3% בחודש הנוכחי והיא בעלת התשואה החודשית הגבוהה בענף.
הקרן הראל נבחרת ביומד חזרה להוביל את הענף עם תשואה שנתית של 8%. הקרן מחזיקה את מזור רובוטיקה, המנייה שעלתה מתחילת השנה ביותר מ-40%, בשיעור של יותר מ-9%.
מי הקרן שירדה יומי?
הקרן אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל ירדה הערב כמעט 1% והיא הקרן החלשה של היום. הקרן מחזיקה אג"ח מקומי זר בשווי כמעט מלא מנכסיה.
הקרן אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל היא הקרן החלשה של חודש מרץ עד כה, עם תשואה שלילית של 3.3%. הקרן מחזיקה 15 מניות נדלן ישראליות בשיעור של 100%. הקרן הניבה תשואה שלילית של 10.3% מתחילת השנה והיא גם הקרן החלשה של 2018.
ברקע למגמה החיובית בשווקים, איזו קרן אג"ח עם חשיפה של 10% השיגה את התשואה היומית הגבוהה ביותר?
הקרן אלטשולר שחם 10-90 היא הקרן היחידה בקטגוריה אשר הניבה תשואה חיובית (מינורית של 0.01%). השקעות האג"ח העיקריות של הקרן הן לאומי ופועלים.
האפיק המצטיין היומי?
קטגוריית יתר, היא הקטגוריה המצטיינת של היום עם תשואה של 0.3%.
מי האפיק היורד היומי?
אחרי שעלתה אתמול בשיעור של 2.2%, קטגוריית אנרגיה וקומודיטיס (גז ונפט מקומי) תיקנה היום בשיעור של 0.6% וזו התשואה הנמוכה מבין הקטגוריות המקומיות. בחודש מרץ ומתחילת השנה הקטגוריה עלתה 1.8% ו-6.7% בהתאמה ואלו התוצאות הגבוהות ביותר בענף.
מתחילת החודש קטגוריית קרנות הנדלן רשמו נפילה של 2.8% וזה הביצוע החלש ביותר עד כה במרץ. מתחילת השנה קרנות הנדלן רשמו ירידה של 6.2% וזו התשואה החלשה ביותר לשנה הנוכחית.
מניות בולטות ממדד ת"א 125:
מניית מטריקס עלתה 5.05%
מניית ספיאנס צנחה 5.1%
הדרוג היומי
5 הקרנות הגרועות מתחילת שנה בענף אג"ח כללי עד 20% מניות....לארבעה מהן לא מלאו 12 חודשים*!
מה זה אומר על תופעת הקרנות החדשות האין סופית? שאין חדש תחת השמש. ההימור שלנו שהשנה נראה המון מיזוגים ומחיקות של קרנות...שרק נולדו.
5 הקרנות הגרועות מתחילת שנה בענף אג"ח כללי עד 20% מניות....לארבעה מהן לא מלאו 12 חודשים*!
מה זה אומר על תופעת הקרנות החדשות האין סופית? שאין חדש תחת השמש. ההימור שלנו שהשנה נראה המון מיזוגים ומחיקות של קרנות...שרק נולדו.
| בחר | שם קרן הנאמנות | ענף | חשיפת מטח | חשיפת מניות | מנהל הקרן | מנהל השקעות | תשואה יומית | מתחילת החודש | מתחילת השנה | שנה | דמי ניהול | גודל קרן | תאריך שער | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קוואנטום 20/80 + אסטרטגיה חכמה | אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 20% מניות |
120% | 30% | מיטב דש | קוואנטום | -0.19% | -0.88% | -3.75% | * | 0.88 | * | 08/03 | |
| 2 | סיגמא תיק השקעות עד 20% | אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 20% מניות |
30% | 30% | סיגמא | סיגמא | -0.35% | -0.81% | -2.25% | * | 0.59 | 83.1 | 12/03 | |
| 3 | אפסילון 20/80 | אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 20% מניות |
10% | 30% | אפסילון | אפסילון | -0.38% | -0.52% | -2.18% | * | 0.69 | 29.7 | 12/03 | |
| 4 | ברק 20/80 | אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 20% מניות |
30% | 30% | איילון | ברק | -0.3% | -0.68% | -2.07% | 2.8% | 0.8 | 8.3 | 12/03 | |
| 5 | מגדל אג"ח דינמית | אגח בארץ-כללי אגח כללי בארץ - עד 20% מניות |
30% | 30% | מגדל | מגדל | -0.18% | -0.69% | -1.66% | * | 0.79 | * | 12/03 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.
