ליאורה עופר (יור)
איתי שלוסברג
03/04/2016
בעלי האג"חים מסדרות א' ו-ג' של בריטיש ישראל יקבלו במקומן אג"חים של מליסרון, ובעקבות השלמת המהלך תחדל בריטיש ישראל מלהיות תאגיד מדווח
אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "חברת מליסרון גאה בביצוע מהלך החלפת האג"חים, המהווה מבחינתה את השלב האחרון של מהלך המיזוג עם ברטיש ישראל, שהחל בשנת 2012. החברה רואה באישור המהלך פה אחד על ידי בעלי איגרות החוב הישג חשוב, ומודה למחזיקי האג"ח, המוסדיים והפרטיים כאחד, על האמון שהביעו בפעילות החברה ובמהלכים שמובילה הנהלתה. המהלך יאפשר לחברה לרכז את משאביה בהמשך קידום פעילותה העסקית ובהובלת מהלכים עסקיים, לצד צעדים להמשך שיפור חוסנה הפיננסי, ולהשאת ערך לציבור המשקיעים שלה".
חברת מליסרון השלימה את מהלך המיזוג שלה עם חברת הבת, בריטיש ישראל. בעלי איגרות החוב, מסדרות א' וג' של בריטיש ישראל, אישרו אתמול ברוב גורף של כ-99.82% את המהלך של החלפת סדרות האג"ח שברשותם לשתי סדרות אג"ח חדשות (יב' ו-יג') של מליסרון. עם השלמת המהלך, תחדל בריטיש ישראל מלהיות תאגיד מדווח, דבר שיחסוך בעלויות כספיות ובתשומות ניהוליות לקבוצת מליסרון. היקפן הכספי של הסדרות המוחלפות הוא כ-1.85 מיליארד שקל, וסדרות האג"ח שיקבלו בעלי האג"חים בתמורה תהיינה בתנאים זהים לסדרות הנמחקות. הסדרות החדשות, בדומה לסדרות המוחלפות, מדורגות על ידי מעלות בדירוג של AA-.
בתחילת החודש דיווחה מליסרון על תוצאותיה הכספיות לסיכום שנת 2015. החברה סיימה את שנת 2015 עם הכנסות בסך של כ-1.27 מיליארד שקל, ועם גידול של כ-27% ברווח הנקי הכולל של הקבוצה לכ-732 מיליון שקל, בהשוואה לרווח כולל של כ-577 מיליון שקל ב-2014.כמו כן, דיווחה הקבוצה, כי ה-FFO שלה בשנת 2015 עלה בכ-9.7% לכ-521 מיליון שקל, בהשוואה לכ-475 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולם של גב' ליאורה עופר (יו"ר) ומר אבי לוי (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים, הממותגים כ"קניוני עופר", והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום 31 בדצמבר 2015, בבעלות החברה ובניהולה 25 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-665 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-97%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר הקריון, עופר רמת אביב, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר אאוטלט, פארק עופר פתח תקוה ועוד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
