10 קרנות נאמנות הטובות והגרועות ביולי

יולי 2009: עליות חדות בקרנות המנייתיות

מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות עלה ב-1.0% על רקע עליות חדות בקרנות המתמחות במניות (בישראל ובעולם) ועליות נאות בקרנות צמודות מדד (אג"ח חברות ואג"ח מדינה)

• המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם בסיכום חודש יולי עלייה נאה של כ-1.0%.
• הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו במהלך החודש האחרון בשיעור של כ- 1.8% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-1.4%.
• הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי עלו ב-0.6%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד טיפסו ב- 1.1% ומנגד הקרנות השקליות ירדו בשיעור צנוע של כ-0.1%.
• הקרנות המתמחות במניות בישראל זינקו בשיעור חד של כ- 10.0%, הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה נאה של 3.3% והקרנות הגמישות טיפסו ב- 6.9%.
• הקרנות הכספיות השקליות, סיכמו את חודש יולי ללא שינוי.
• הקרנות הכספיות המט"חיות ירדו ב- 2.0% ,הקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח ירדו ב- 2.6% והקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל סיימו בירידה של 1.6%.

סיכום ינואר - יולי 2009 : תשואות גבוהות במדדים המובילים

מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות זינק מתחילת השנה בשיעור חד של כ-10.3% על רקע עלייה חדה במרבית אפיקי ההשקעה ובדגש על הקרנות המנייתיות וקרנות אג"ח חברות וכללי.

• המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם מתחילת 2009 זינוק של 10.3%.
• הקרנות המתמחות במניות בישראל זינקו בלא פחות מ- 74.4% הקרנות הגמישות נסקו מעלה ב- 72.6% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה של כ-25.1%.
• הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו בחדות בשיעור של כ- 42.1% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-23.0%.
• הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי רשמו עלייה של כ- 7.9%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד עלו ב-8.7% ואילו הקרנות השקליות הסתפקו בעלייה של כ-1.6% מתחילת השנה.
• הקרנות הכספיות השקליות עלו בצורה מתונה מאוד, המתחייבת מהריבית הנמוכה, ב- 0.5%.
• הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל טיפסו  ב- 7.8% , הקרנות הכספיות המט"חיות עלו ב- 1.1% והקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב-11.8%.

הקרנות הטובות של חודש יולי

הקרנות הגרועות של חודש יולי

סיכום המדדים השונים מתחילת השנה

מתחילת השנה (ינואר-יולי 2009) רשמו מרבית המדדים המובילים עליות שערים מרשימות תוך הצגת שונות גבוהה : מדד ת"א 25 עלה ב- 45.2% ומדד ת"א 100 טיפס ב-56.9%. מדד ת"א 75 בלט בעלייה חדה בשיעור של 107.7%, מדד יתר 50 נסק ב- 138.5% ומדד יתר 120 רשם זינוק של 124.6%. ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, עלה  ב- 120.4% ,מדד הבנקים עלה בשיעור של 56.4%, מדד התל-טק 15 עלה ב-59.8% ומדד מניות חיפושי נפט רשם את העלייה הגבוהה ביותר וזינק ב- 391.2% (!!!)  מתחילת השנה.

הקרנות המצליחות מתחילת השנה:

הקרנות הרעות מתחילת השנה:

הכותב הוא מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.