<font color="#0000ff">בענפים: מניות כללי, נדל"ן ויתר</font> כולן (כמעט) מנצחות את הבנצ`מארק

מיטב

12/08/2009

בשבעת החודשים האחרונים רובם הניכר של קרנות הנאמנות הציגו תשואה ששיכחה את דאוות המשבר. למעשה בכל 6 הקבוצות של קרנות הנאמנות המתמחות במניות בישראל הייתה התשואה הממוצעת גבוהה באורח משמעותי בהשוואה למדד הבנצ`מארק. המספרים המדויקים מספרים על 90 קרנות מתוך מבחר של 114 (כ 80%) שחצו את מדד היחס.

כאשר עורכים את אותה המדידה בשנה האחרונה, התמונה נותרת כמעט דומה. בכל 6 הקבוצות של קרנות הנאמנות המתמחות במניות בישראל הייתה התשואה הממוצעת גבוהה באורח משמעותי מזו של מדד הבנצ`מארק. 75 מתוך 111 קרנות (68%) היכו את מדד היחס ורק 32% פיגרו אחריו.

דוגמאות נבחרות

תשואות מניות היתר אל מול מדד היחס:

	מספר קרן	שם הקרן	מנהל הקרן	קטגוריה	חשיפה	תשואה לתקופה ב-%

1	5104120	רמקו מניות יתר	רמקו	יתר	4B	168.01
2	5100144	אי.בי.אי יתר	אי.בי.אי	יתר	4A	159.21
3	5112115	אקסלנס מבחר יתר	אקסלנס (פריזמה)	יתר	4B	159.02
4	5111455	כלל יתר	כלל פיננסים	יתר	4B	126.51
5	5104500	תמיר פישמן יתר	תמיר פישמן	יתר	4A	119.96
6	5126487	מגדל יתר פי 120%	מגדל שוקי הון	יתר	4A	113.12
7	5131412	מגדל דיקלה מניות יתר	מגדל שוקי הון	יתר	5A	108.80
8	5113964	מיטב יתר	מיטב	יתר	4A	107.84
9	5108873	ילין לפידות יתר	ילין לפידות	יתר	4B	107.41
10	5126693	אקסלנס יתר	אקסלנס	יתר	4B	106.99
11	5110630	פיא-מניות יתר	הראל-פיא	יתר	4B	105.17
12	5105903	אלטשולר שחם יתר	אלטשולר שחם	יתר	40	99.18
13	5520044	דש מניות יתר	ד"ש	יתר	4A	97.93
14	5100946	אפסילון יתר	אפסילון	יתר	4A	97.54
15	5110820	פסגות יתר	פסגות	יתר	4A	96.06
16	5107982	מילניום פוטנציאל יתר	מילניום	יתר	4B	94.34
		מדד היתר				85.40
17	5113998	ישיר יתר מניות	ישיר	יתר	4A	80.93

תשואת קרנות הנאמנות בקטגוריה מניות- כללי:

	מספר קרן	שם הקרן	מנהל הקרן	קטגוריה	חשיפה	תשואה לתקופה ב-%

1	5100375	רמקו מניות	רמקו	מניות כללי	4B	128.76
2	5236047	אקסלנס נש מניות	אקסלנס	מניות כללי	4B	121.33
3	5131453	מגדל מיקוד 30	מגדל שוקי הון	מניות כללי	4A	106.48
4	5102132	אי.בי.אי מניות	אי.בי.אי	מניות כללי	4A	105.19
5	5107842	כלל מניות	כלל פיננסים	מניות כללי	4B	101.83
6	5107461	קיי.זי.איי מניות	קייזיאי (גאון)	מניות כללי	4B	97.12
7	5113618	מיטב מניות	מיטב	מניות כללי	4A	96.52
8	5126701	אלטשולר סופה מניות	אלטשולר שחם	מניות כללי	4B	90.81
9	5126529	דש מניות	ד"ש	מניות כללי	4A	90.48
10	5120811	אנליסט מניות	אנליסט	מניות כללי	4B	89.21
11	5126560	כוון ישראל	כוון	מניות כללי	4B	83.49
12	5100722	פסגות מניות ישראל	פסגות	מניות כללי	4A	83.14
13	5112057	אקסלנס ארז	אקסלנס (פריזמה)	מניות כללי	4B	82.87
14	5106018	אקסלנס מניות פרימיום	אקסלנס	מניות כללי	4B	82.04
15	5111133	כלל מנית ערך- דיבידנדים	כלל פיננסים	מניות כללי	4B	81.35
16	5110374	פיא-מניות	הראל-פיא	מניות כללי	4B	76.31
17	5100102	איפקס מניות	ד"ש	מניות כללי	4A	75.37
18	5126800	אפסילון 36	אפסילון	מניות כללי	4A	73.62
19	5106273	ילין לפידות מנייתית	ילין לפידות	מניות כללי	4B	72.86
20	5107099	אור ת"א	אור (גאון)	מניות כללי	4B	67.93
21	5108014	מגדל אפיקים מניות	מגדל שוקי הון	מניות כללי	4A	67.65
22	5103221	אקסלנס מניות	אקסלנס	מניות כללי	4B	67.27
23	5104468	אתגר מניות	מנורה	מניות כללי	4B	66.65
24	5108386	דש מסלול מניות	ד"ש	מניות כללי	4A	62.92
25	5107388	איפקס נבחרת מניות	ד"ש	מניות כללי	4A	62.67
26	5108469	איילון מניות ישראל	איילון	מניות כללי	4B	62.32
27	5101167	א.ד רוטשילד ישראל	אדמונד דה רוטשילד	מניות כללי	4A	61.77
28	5106869	הראל מנייתית	הראל-פיא	מניות כללי	4B	58.52
29	5104187	מילניום מניות	מילניום	מניות כללי	4B	58.45
30	5100250	אקסלנס מניות 30	אקסלנס	מניות כללי	4B	56.32
31	5101381	קואטרו מניות	קואטרו	מניות כללי	4B	56.15
32	5109129	פיטנגו מניות כללי	פיטנגו	מניות כללי	4B	55.10
		מדד מניות כללי				55.03
33	5107701	MORE מניות	מור (גאון)	מניות כללי	4A	55.02
34	5103809	מרכנתיל שפע מניות	מרכנתיל	מניות כללי	4C	54.06
35	5104344	מנורה Top Israeli Stock	מנורה	מניות כללי	4B	53.21
36	5100359	גאון מניות	גאון	מניות כללי	4A	53.09
37	5106810	מודוס מניות כללי	U בנק	מניות כללי	4B	52.77
38	5105572	מגדל עלומים מניות	מגדל שוקי הון	מניות כללי	4A	46.18
39	5113840	מנורה מבטחים מניות	מנורה	מניות כללי	4B	45.41
40	5101241	תמיר פישמן מניות	תמיר פישמן	מניות כללי	4B	41.04
41	5102611	ישיר פוקוס 20 מניות	ישיר	מניות כללי	4A	38.85
42	5101068	אלומות מניות כללי	אלומות - ספרינט	מניות כללי	4B	37.81
43	5107123	אפריקה מניות	אפריקה ישראל	מניות כללי	5D	37.21
44	5107636	אפריקה מגמות	אפריקה ישראל	מניות כללי	4D	32.05
45	5105051	אריגטו מניות	אריגטו	מניות כללי	6F	16.73

תשואת קרנות הנאמנות בקטגוריה נדל"ן:

	מספר קרן	שם הקרן	מנהל הקרן	קטגוריה	חשיפה	תשואה לתקופה ב-%
1	5103700	רמקו נדל"ן ותשתיות	רמקו	נדל"ן	4B	166.56
2	5104203	מיטב נדל"ן	מיטב	נדל"ן	4A	155.85
3	5106752	הלמן אלדובי נדל"ן	הלמן אלדובי	נדל"ן	4D	147.46
4	5124292	אקסלנס נדל"ן ותשתיות	אקסלנס	נדל"ן	4B	141.11
5	5131297	מגדל דיקלה נדל"ן	מגדל שוקי הון	נדל"ן	4A	138.88
6	5104856	מגדל דיקלה נדל"ן אק	מגדל שוקי הון	נדל"ן	5A	135.65
7	5101266	אנליסט נכסים	אנליסט	נדל"ן	4B	133.78
8	5102876	כלל נדל"ן	כלל פיננסים	נדל"ן	4B	129.28
		מדד הנדל"ן				94.50
9	5107198	אפריקה נדל"ן	אפריקה	נדל"ן	4A	68.52

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

גודל טקסט

ניגודיות

מצב קריאה

אנימציות

ניגודיות גבוהה במיוחד

גופן קריא

טקסט מודגש

הקראת טקסט

הדגשת קישורים

בענפים: מניות כללי, נדל"ן ויתר כולן (כמעט) מנצחות את הבנצ`מארק

בשבעה החודשים האחרונים רוב ניכר מקרנות הנאמנות עקפו את הבנצ`מארק. מי הן הקרנות הראשונות ומי בכל זאת לא הצליחו להתמודד אל מול מדד היחס? דוגמאות נבחרות בפנים.

ממשלת ישראל אישרה שורת החלטות לקידום הצפון בהיקף של 13 מיליארד ש"ח

שיא חדש לבנק ישראלי: לאומי גייס מיליארד דולר ממשקיעים זרים במרווח הנמוך אי פעם

הנגיד הציל את המשקיעים מעוד יום של ירידות ובארה"ב תוהים מה קרה לביטקויין? סקירת בורסות יומית

הדולר והאירו קפצו לאחר דברי נגיד בנק ישראל, הבורסה ננעלה במגמה מעורבת