בועז קידר
25/08/2019
סיכום שבועי של ענף הגמל, הפנסיה והביטוח
1. איתי ברדה, המנכ"ל של הלמן אלדובי גמל ופנסיה בחמש השנים האחרונות יעזוב את התפקיד. ברדה הוא מבין הדמויות המזוהות ביותר עם קרן הפנסיה של הלמן אלדובי והמאמץ של הקרן להתברג כקרן פנסיית מחדל מובילה בענף . ברדה ימונה למשנה למנכ"ל בית ההשקעות ובמקביל ישמש כיו"ר פעיל של בית הסוכן קוואליטי.
2. חברת הביטוח הדיגיטלית ליברה פרסמה את הדוח השני שלה. החברה הציגה פרמיות ברוטו בסך של 39.4 מיליון שקל לצד הפסד של 1.6 מיליון שקל בחצי השנה האחרונה. ברבעון השני פרמיות ברוטו הסתכמו ב-16.8 מיליון שקל והפסד של 1.4 מיליון שקל.
3. במאמץ למכור את גרעין השליטה בחברת הביטוח כלל, הממונה על שוק ההון הודיע לאי.די.בי. פתוח כי עליה להמשיך למכור את המניות שברשותה (דרך נאמן). לאחר המכירה יוותרו 15.03% ממניות כלל באי.די.בי. חברת האחזקות ביקשה למכור את המניות מחוץ לבורסה במזומן ואף תמורת החוב שלה באג"ח ט'.
4. ישראכרט דיווחה את הדו"ח הראשון שלה כחברה ציבורית, הקבוצה סיכמה את הרבעון השני במחזור עסקאות של כ- 41.3 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-37.4 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 10%. מחזור העסקאות במחצית הראשונה הסתכם לכ-80.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-74.7 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 8%. על פי החברה, צמיחת הפעילות אפשרה לחברה להתמודד בהצלחה עם הירידה בשיעור העמלה הצולבת ועם השפעות נוספות הקשורות בהפרדה מבנק הפועלים ושינוי מבנה ההון, והשיגה רווח נקי ברבעון השני.
5. איילון השיקה ממשק דיגיטלי חדשני למכירת ה -LIVING. לפני כחצי שנה השיקה איילון את LIVING - עולם ביטוחי הדירות הרחב והייחודי שאפשר לסוכני איילון להתאים לכל לקוח מטריית הגנה מודולארית ותחרותית מאוד, עם מגוון כיסויים בהתאמה אישית לצרכי הלקוח בכל עת ובשבוע שעבר השיקה איילון את מוצר ה- living בממשק דיגיטלי מלא המהווה כלי מכירה מצויין, נגיש וידידותי.
קרן במוקד
המצטיינת בחמש השנים האחרונות בענף הפנסיוני - הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות
תשואות
מבחינת תשואות, הקרן מציגה את יתרונות ההשקעה לאורך זמן במניות, זאת כאשר בשלוש השנים האחרונות קרן הפנסיה השיאה תשואה של 34.74% ובחמש השנים האחרונות עלתה 45.61%. שני הנתונים הללו מציבים אותה בראשות טבלת התשואות במסלול. התשואה הממוצעת בשלוש ובחמש השנים האחרונות היא 10.45% ו-7.8% בהתאמה.
היקף הון מנוהל
כמות ההון המנוהל בקרן עומד על 12.76 מיליון שקל בלבד. דבר מפתיע מאוד לנוכח הצלחת הקרן ורק ממחישה עד כמה הישראלים אינם חשופים באופן משמעותי למניות בקרנות הפנסיה.
אפיקי השקעה עיקריים
הקרן משקיעה 27.6% במניות חו"ל (כולל מניות ישראליות שנסחרות בחו"ל), 18.51% במניות מדד ת"א 35, 14.66% מניות מדד ת"א 90, 7.56% בקרנות נאמנות מנייתיות, 3.78% מניות יתר.
אחזקות בולטות
מנהלי הקרן חובבי מניות בנקים ומשקיעים בפועלים ולאומי בשיעור של 2.39%. מניה בולטת נוספת היא כיל בה הקרן מחזיקה 1.68%. מתוך מדד 90, הקרן משקיעה בכלכלית ירושלים בשיעור של 0.95%.
בחו"ל מנהלי הקרן מחבבים את הישראליות מיילן (0.8%), אורמת (0.68%) וטבע (0.63%). מניות חו"ל של הקרן הן CINE LN- cineworld group plc בשיעור של 0.7% ו-888 LN- holdings בשיעור של 0.67%.
1. איתי ברדה, המנכ"ל של הלמן אלדובי גמל ופנסיה בחמש השנים האחרונות יעזוב את התפקיד. ברדה הוא מבין הדמויות המזוהות ביותר עם קרן הפנסיה של הלמן אלדובי והמאמץ של הקרן להתברג כקרן פנסיית מחדל מובילה בענף . ברדה ימונה למשנה למנכ"ל בית ההשקעות ובמקביל ישמש כיו"ר פעיל של בית הסוכן קוואליטי.
2. חברת הביטוח הדיגיטלית ליברה פרסמה את הדוח השני שלה. החברה הציגה פרמיות ברוטו בסך של 39.4 מיליון שקל לצד הפסד של 1.6 מיליון שקל בחצי השנה האחרונה. ברבעון השני פרמיות ברוטו הסתכמו ב-16.8 מיליון שקל והפסד של 1.4 מיליון שקל.
3. במאמץ למכור את גרעין השליטה בחברת הביטוח כלל, הממונה על שוק ההון הודיע לאי.די.בי. פתוח כי עליה להמשיך למכור את המניות שברשותה (דרך נאמן). לאחר המכירה יוותרו 15.03% ממניות כלל באי.די.בי. חברת האחזקות ביקשה למכור את המניות מחוץ לבורסה במזומן ואף תמורת החוב שלה באג"ח ט'.
4. ישראכרט דיווחה את הדו"ח הראשון שלה כחברה ציבורית, הקבוצה סיכמה את הרבעון השני במחזור עסקאות של כ- 41.3 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-37.4 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 10%. מחזור העסקאות במחצית הראשונה הסתכם לכ-80.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-74.7 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 8%. על פי החברה, צמיחת הפעילות אפשרה לחברה להתמודד בהצלחה עם הירידה בשיעור העמלה הצולבת ועם השפעות נוספות הקשורות בהפרדה מבנק הפועלים ושינוי מבנה ההון, והשיגה רווח נקי ברבעון השני.
5. איילון השיקה ממשק דיגיטלי חדשני למכירת ה -LIVING. לפני כחצי שנה השיקה איילון את LIVING - עולם ביטוחי הדירות הרחב והייחודי שאפשר לסוכני איילון להתאים לכל לקוח מטריית הגנה מודולארית ותחרותית מאוד, עם מגוון כיסויים בהתאמה אישית לצרכי הלקוח בכל עת ובשבוע שעבר השיקה איילון את מוצר ה- living בממשק דיגיטלי מלא המהווה כלי מכירה מצויין, נגיש וידידותי.
קרן במוקד
המצטיינת בחמש השנים האחרונות בענף הפנסיוני - הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות
תשואות
מבחינת תשואות, הקרן מציגה את יתרונות ההשקעה לאורך זמן במניות, זאת כאשר בשלוש השנים האחרונות קרן הפנסיה השיאה תשואה של 34.74% ובחמש השנים האחרונות עלתה 45.61%. שני הנתונים הללו מציבים אותה בראשות טבלת התשואות במסלול. התשואה הממוצעת בשלוש ובחמש השנים האחרונות היא 10.45% ו-7.8% בהתאמה.
היקף הון מנוהל
כמות ההון המנוהל בקרן עומד על 12.76 מיליון שקל בלבד. דבר מפתיע מאוד לנוכח הצלחת הקרן ורק ממחישה עד כמה הישראלים אינם חשופים באופן משמעותי למניות בקרנות הפנסיה.
אפיקי השקעה עיקריים
הקרן משקיעה 27.6% במניות חו"ל (כולל מניות ישראליות שנסחרות בחו"ל), 18.51% במניות מדד ת"א 35, 14.66% מניות מדד ת"א 90, 7.56% בקרנות נאמנות מנייתיות, 3.78% מניות יתר.
אחזקות בולטות
מנהלי הקרן חובבי מניות בנקים ומשקיעים בפועלים ולאומי בשיעור של 2.39%. מניה בולטת נוספת היא כיל בה הקרן מחזיקה 1.68%. מתוך מדד 90, הקרן משקיעה בכלכלית ירושלים בשיעור של 0.95%.
בחו"ל מנהלי הקרן מחבבים את הישראליות מיילן (0.8%), אורמת (0.68%) וטבע (0.63%). מניות חו"ל של הקרן הן CINE LN- cineworld group plc בשיעור של 0.7% ו-888 LN- holdings בשיעור של 0.67%.
