בעז קידר
04/09/2019
הדירוג היומי בוחן הפעם את המניות בישראל.
ובכן, הדירוג מראה נתון מעניין. בשקט בשקט, ואפשר גם להגיד פחות בשקט, רואים את קרנות הנדל"ן המקומיות, עם תשואה דו-ספרתית מרשימה מתחילת השנה, אז חשבנו שפשוט כדאי שנציין את זה.
אמנם עוד מוקדם לדעת אבל קרנות הנדל"ן המקומיות נראות ממש טוב, ומובילות את הטבלה לא רק בקרב קרנות המניות המקומיות, אלא גם בקרב כלל המניות עם התשואות הגבוהות מתחילת השנה, כאשר גם כוללים קרנות ממונפות בפנים.
אז בסקירה היומית אתם מקבלים את הקרנות המובילות מתחילת השנה, ולכן לא נכניס את הטבלה הזו לכאן, אבל נביא את הקרנות המובילות בתשואה במניות המקומיות.
אפשר לראות מהטבלה שמתוך 10 הקרנות המובילות מתחילת השנה, 5 קרנות הן קרנות מקומיות. יותר מזה, כל המקומות הראשונים הן קרנות נדל"ן, למעט אלטשולר שחם Mid Cap Stock Picking שהתברגה למקום הרביעי.
כל קרנות הנדל"ן, למעט אחת הן קרנות אקטיביות. הקרן המחקה היא של אי.בי.אי. שמחקה את מדד Solactive נדל"ן מניב ישראל, עם תשואה של 43.62% מתחילת השנה. ללמדך על העדיפות שיש לחברות הנדל"ן המניב על חברות הנדל"ן האחרות.
שאר הקרנות כאמור הן קרנות מסורתיות, כאשר במקום השני, אלטשולר שחם נדל"ן עם תשואה של 38.08%, אחריה מור נדל"ן עם תשואה של 37.64%.
בסך הכל כאמור תשואות יפות לאפיק.
דבר נוסף, תחת קטגוריית מניות ישראל, יש לא מעט קרנות שהן בלתי מוגבלות בניירות חוץ, ולכן משוערכות לפי קרנות זרות, מה שיוצר פער בשערים בינן לבין קרנות אחרות. האמת? זה קצת לא ברור כשהקרן עצמה נמצאת בקטגוריה שהכותרת שלה היא – "מניות ישראל". אפשר לתת על זה את הדעת.
עשר הקרנות המצטיינות במניות ישראל מתחילת השנה
ובכן, הדירוג מראה נתון מעניין. בשקט בשקט, ואפשר גם להגיד פחות בשקט, רואים את קרנות הנדל"ן המקומיות, עם תשואה דו-ספרתית מרשימה מתחילת השנה, אז חשבנו שפשוט כדאי שנציין את זה.
אמנם עוד מוקדם לדעת אבל קרנות הנדל"ן המקומיות נראות ממש טוב, ומובילות את הטבלה לא רק בקרב קרנות המניות המקומיות, אלא גם בקרב כלל המניות עם התשואות הגבוהות מתחילת השנה, כאשר גם כוללים קרנות ממונפות בפנים.
אז בסקירה היומית אתם מקבלים את הקרנות המובילות מתחילת השנה, ולכן לא נכניס את הטבלה הזו לכאן, אבל נביא את הקרנות המובילות בתשואה במניות המקומיות.
אפשר לראות מהטבלה שמתוך 10 הקרנות המובילות מתחילת השנה, 5 קרנות הן קרנות מקומיות. יותר מזה, כל המקומות הראשונים הן קרנות נדל"ן, למעט אלטשולר שחם Mid Cap Stock Picking שהתברגה למקום הרביעי.
כל קרנות הנדל"ן, למעט אחת הן קרנות אקטיביות. הקרן המחקה היא של אי.בי.אי. שמחקה את מדד Solactive נדל"ן מניב ישראל, עם תשואה של 43.62% מתחילת השנה. ללמדך על העדיפות שיש לחברות הנדל"ן המניב על חברות הנדל"ן האחרות.
שאר הקרנות כאמור הן קרנות מסורתיות, כאשר במקום השני, אלטשולר שחם נדל"ן עם תשואה של 38.08%, אחריה מור נדל"ן עם תשואה של 37.64%.
בסך הכל כאמור תשואות יפות לאפיק.
דבר נוסף, תחת קטגוריית מניות ישראל, יש לא מעט קרנות שהן בלתי מוגבלות בניירות חוץ, ולכן משוערכות לפי קרנות זרות, מה שיוצר פער בשערים בינן לבין קרנות אחרות. האמת? זה קצת לא ברור כשהקרן עצמה נמצאת בקטגוריה שהכותרת שלה היא – "מניות ישראל". אפשר לתת על זה את הדעת.
עשר הקרנות המצטיינות במניות ישראל מתחילת השנה
|
מס |
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
|
1 |
10% |
120% |
-0.97% |
-2.18% |
43.62% |
37.68% |
0.8 |
164.9 |
03-ספט | |
|
2 |
30% |
120% |
-0.59% |
-0.66% |
38.08% |
25.97% |
1.24 |
255.9 |
03-ספט | |
|
3 |
30% |
120% |
-0.28% |
0.24% |
37.64% |
28.54% |
1.25 |
87.4 |
03-ספט | |
|
4 |
30% |
120% |
-0.29% |
0.15% |
37.42% |
21.37% |
1.05 |
134.6 |
03-ספט | |
|
5 |
30% |
120% |
-0.78% |
0.13% |
36.35% |
23.32% |
1.85 |
38 |
03-ספט | |
|
6 |
10% |
120% |
-0.62% |
-0.10% |
34.18% |
20.12% |
2.5 |
14.5 |
03-ספט | |
|
7 |
10% |
120% |
-0.85% |
-1.73% |
30.77% |
22.33% |
1.95 |
24.3 |
03-ספט | |
|
8 |
10% |
120% |
-1.05% |
-0.75% |
26.95% |
23.17% |
0.5 |
55.6 |
03-ספט | |
|
9 |
30% |
120% |
-0.20% |
-0.09% |
25.04% |
19.48% |
2.2 |
45.4 |
03-ספט | |
|
10 |
30% |
120% |
0.02% |
1.18% |
24.63% |
13.62% |
1.89 |
85 |
03-ספט |
קרנות שנמצאות תחת קטגוריה מניות ישראל שמדווחות שער כקרנות חו"ל
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
|
30% |
120% |
22.71% |
10.03% |
1.45 |
106.4 |
29-אוג | |
|
120% |
120% |
19.06% |
0% |
0 |
8.3 |
29-אוג | |
|
120% |
120% |
18.35% |
5.62% |
1.8 |
423 |
29-אוג | |
|
30% |
120% |
17.53% |
5.54% |
2.34 |
26.7 |
29-אוג | |
|
30% |
120% |
17.51% |
6.12% |
2.32 |
1260.6 |
29-אוג | |
|
30% |
120% |
17.40% |
5.83% |
2.83 |
29.6 |
29-אוג | |
|
50% |
120% |
17.18% |
-0.09% |
2 |
66.6 |
29-אוג | |
|
120% |
120% |
8.47% |
0.27% |
1.68 |
645.8 |
29-אוג | |
|
30% |
120% |
5.11% |
-4.93% |
1.34 |
34.2 |
29-אוג |
