אדוויזרלנד >> סיכום שבועי של ענף הגמל, הפנסיה והביטוח >> קרן השתלמות במוקד - המצטיינת של אוגוסט ניצלה את התנודתיות של שוק ההון, אך האם יש בקרן של מור יותר מאג"ח?

 

בית ההשקעות מור בהובלתם של של  יוסי לוי ואלי לוי. ניהל נכסים עד 2018 בשלושה תחומים עיקריים: קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות וקרן השקעות אלטרנטיביות (קרן גידור).רכישת חברת אינטרגמל איפשרה לבית ההשקעות דריסת רגל בשוק החיסכון לטווח ארוך, שניהלה עד לרכישתה 26 קופות בסך הון מנוהל של פחות ממאתיים מיליון שקל. 

 

הקרן מור השתלמות אגח ממשלתי שקלי בריבית קבועה רשמה תשואה מדהימה של 1.68% בחודש אוגוסט ועל פניו היא משתקפת ככלי מצוין לחוסכים שמעדיפים להיות בצד הבטוח של המתרס. 

 

 

מבנה הקרן

 

 

הקרן משקיעה באופן כמעט מוחלט בבתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ עם שיעור השקעה של 87.6%. שאר הנכסים מושקעים במזומן. אם כך, הקרן נמנעת באופן מוחלט מאחזקת מניות או אג"ח קונצרני. .

 

 

 

 

השקעות בולטות

 

הקרן משקיעה בתעודת הסל תכלית סל שחר בשיעור של 21.44%. בתעודת הסל פסגות שחר בשיעור של 20.25%. בקסם שחר בשיעור של 19.22% וב-MTF שחר בשיעור של 10.88%. כלומר, הקרן מושקעת בעיקר באג"ח ממשלתי בעיקר לזמן קצר. 

 

בתחום קרנות הנאמנות, הקרן מושקעת ב-20%, בשיעור של טיפה יותר מ-20%. 

 

איפה הקרן מניחה את המזומנים? ובכן, 8% מכל הקרן מושקעים במזומנים בבנק הפועלים. כנראה שלמרות השמרנות במבנה הקרן, המנהלים עדיין ממתינים להזדמנות.