מיכאל לוי
20/11/2019
לאחר חודש חיובי נוסף בענף המניות והאג"ח קרנות ההשתלמות רשמו תשואה שנעה בין 1.67% ל-1.12%. קרן ההשתלמות של אנליסט היא הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בענף בחודש אוקטובר בענף הכללי והמנייתי. הקרן עם התשואה הצנועה ביותר היא הקרן של מיטב דש שעלתה 1.12% במסלול הכללי ובענף המנייתי, אלטשולר שחם שרשמה עליה של 2.22%.
הקרן של אנליסט רשמה תשואה של 1.67% במסלול הכללי ומתחילת השנה עלתה 11.55%. על פי אתר אדוויזרלנד, הקרן בעיקר עושה סטוק פיקיניג במדד תל אביב 90 ו-35 בשיעור של 24.4% ו-21.43% בהתאמה. באופן כולל נעשית בחירת מניות אקטיבית נאמדת בכ-60% בקרן. 16.53%. החשיפה המקומית עומדת על 75% לעומת 25% בשוקי חו"ל (שנעשה בעיקר דרך תעודות סל).
עוד על הקרן ניתן לקרוא כאן
קרן ההשתלמות של הפניקס עלתה בחודש אוקטובר בשיעור של 1.45% ונמצאת במקום השני. מתחילת השנה הקרן עלתה 10.48%. על פי אדוויזרלנד, הפניקס היא המוסדי שמחזיק בצורה המשמעותית ביותר במניית טבע, שעלתה בחדות בחודש האחרון. ניתן להניח שמניית טבע תרמה למיקום הגבוה של הפניקס.
ילין לפידות שרשמה תשואה של 1.4% באוקטובר נמצאת גם בין המובילות.
עוד על האחזקה של הפניקס בטבע ניתן לקרוא כאן
במקום השלישי נמצאת הקרן של הראל עם תשואה של 1.36% במסלול הכללי. מתחילת השנה הקרן עלתה 9.41%. בית ההשקעות הראל תומך באחזקה גבוהה של מניות ישראליות על פני חשיפה לחו"ל, וככל הנראה התחזקות המדדים המקומיים עזרה לקרן להגיע למקומה.
את הטבלה סוגרים אלטשולר שחם ומיטב דש שעלו 1.14% ו-1.12%. אלו ככל הנראה הקטינו אחזקות.
בטווח הארוך של שלוש שנים, מובילות הקרנות של אלטשולר שחם, אנליסט והפניקס שעלו 24.42%, 19.76% ו-19.58% בהתאמה.
|
תשואה במסלול הכללי |
תשואת אוקטובר |
מתחילת השנה |
תשואה
שנה לאחור |
תשואה שלוש שנים |
הון מנוהל (מיליונים) |
|
אנליסט |
1.67% |
11.55% |
8.03% |
19.76% |
3,644 |
|
הפניקס |
1.45% |
10.48% |
7.52% |
19.58% |
4,482 |
|
ילין לפידות |
1.40% |
8.58% |
5.47% |
18.00% |
15,325 |
|
הראל |
1.36% |
9.41% |
6.86% |
17.75% |
7,919 |
|
כלל כללי |
1.33% |
10.40% |
8.02% |
19.44% |
8,306 |
|
פסגות שיא השתלמות כללי |
1.21% |
9.62% |
7.16% |
17.83% |
10,061 |
|
מנורה |
1.21% |
9.81% |
7.42% |
18.76% |
6,567 |
|
מגדל |
1.16% |
9.32% |
6.64% |
17.15% |
1,236 |
|
הלמן אלדובי |
1.15% |
9.87% |
7.55% |
18.12% |
3,342 |
|
אלטשולר שחם |
1.14% |
13.11% |
10.13% |
24.42% |
36,062 |
|
מיטב דש |
1.12% |
9.54% |
6.85% |
17.76% |
8,479 |
מסלול מניות
את מסלול המניות מובילה הקרן של אנליסט שעלתה 3.06%. הקרן רושמת תשואה של 25.15% מתחילת השנה (!). במקום השני נמצאת הפניקס עם תשואה של 2.77% ותשואה של 17.67%. כלל מניות רשמה עלייה של 2.66% ומתחילת השנה היא מוסיפה 18.05%.
את הטבלה סוגרות מנורה ואלטשולר שחם שעלו כ-2.41% ו-2.22% בהתאמה. בטווח הארוך, מובילה אלטשולר שחם בשיעור של 44.23% ואנליסט עם תשואה של קצת יותר מ-40%.
|
תשואה במסלול המניות |
תשואת אוקטובר |
תשואה מתחילת השנה |
שנה לאחור |
שלוש שנים |
הון מנוהל (מיליונים) |
|
אנליסט |
3.06% |
25.15% |
17.99% |
40.04% |
292 |
|
הפניקס |
2.77% |
17.67% |
10.35% |
34.27% |
352 |
|
כלל מניות |
2.66% |
18.03% |
11.57% |
33.77% |
236 |
|
הראל |
2.52% |
16.79% |
9.97% |
29.41% |
510 |
|
מגדל מניות |
2.46% |
15.46% |
9.06% |
29.62% |
245 |
|
מנורה |
2.41% |
18.47% |
12.04% |
33.31% |
158 |
|
אלטשולר שחם |
2.22% |
20.57% |
13.45% |
44.23% |
3,839 |
