10 קרנות נאמנות הטובות והגרועות באוגוסט

אוגוסט 2009: עליות קלות במרבית המדדים המובילים

מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות עלה באוגוסט בשיעור של כ-0.5% תוך עליות נאות בקרנות המנייתיות ובקרנות אג"ח חברות וכללי. מגמה מעורבת באפיקים הסולידיים עם נטייה לעליות קלות.

• המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם בסיכום חודש אוגוסט עלייה של כ-0.5%.

• בקרנות המנייתיות נרשמו עליות שערים נאות: הקרנות המתמחות במניות חו"ל בלטו וטיפסו בשיעור של כ-3.5% הקרנות הגמישות עלו בכ-1.4% ואילו הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בכ- 0.9%.

• הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו במהלך החודש האחרון בשיעור של כ- 1.2% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-0.9%.

• שינויים קלים נרשמו באפיק הסולידי: הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי עלו ב-0.4%, הקרנות השקליות עלו בכ-0.2% ואילו מנגד הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד ירדו ב- 0.2%.

• הקרנות הכספיות השקליות, עלו במהלך חודש אוגוסט בשיעור מזערי של כ-0.03%.

• בגזרת המט"ח נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לעליות: הכספיות המט"חיות עלו ב- 0.2% , הקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל עלו ב-1.2% ומנגד הקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח ירדו ב- 0.3%.

סיכום ינואר - אוגוסט 2009 : תשואות גבוהות במדדים המובילים

עלייה חדה בשיעור של כ-10.8% נרשמה במדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות מתחילת השנה. עליות מרשימות נרשמו בקרנות המנייתיות ובקרנות אג"ח חברות וכללי לצד עליות נאות בשאר המדדים.

• המדד של כלל קרנות הנאמנות רשם מתחילת 2009 עלייה חדה בשיעור של כ-10.8%.

• הקרנות המנייתיות בלטו לטובה: הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו חדות בשיעור של כ-76.1% הקרנות הגמישות זינקו ב- 75.1% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל התחזקו בשיעור  של כ-29.7%.

• עליות מרשימות נרשמו גם באפיק אג"ח בישראל: הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו חדות בשיעור של כ- 43.8% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-24.1%.

• באפיק הסולידי נרשמו עליות נאות: הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי רשמו עלייה של כ- 8.4%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד עלו ב-8.5% ואילו הקרנות השקליות עלו בכ-1.9% בלבד.

• הקרנות הכספיות השקליות נמצאות הרחק מאחור, כמתחייב מהריבית הנמוכה במשק, ורשמו עלייה צנועה אך מתבקשת של כ-0.55% מתחילת השנה.

• הקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח טיפסו ב-11.5% , הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו ב- 8.7%, ואילו הקרנות הכספיות המט"חיות עלו קלות בשיעור של כ-0.2%.

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה למשקיעים בחודש אוגוסט תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 0.5%. הקרנות המנייתיות המתמחות במניות בחו"ל, בדגש על מניות הפיננסים והנדל"ן, בלטו לטובה על רקע העליות הנאות בשוקי המניות בחו"ל בחודש החולף, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות שמכילה קרנות מנייתיות מחו"ל בלבד  (ראה טבלה מס' 1).

טבלה 1: הקרנות הטובות ביותר של אוגוסט 2009

בלטו לרעה, קרנות מניות סין על רקע ירידות השערים שנרשמו במדדיהן בחודש אוגוסט והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות שמכילות לא פחות מ-5 קרנות המתמחות במניות בסין (ראה טבלה מס' 2).

טבלה 2: הקרנות הגרועות ביותר של אוגוסט 2009