המיליארדריות >> קרנות נאמנות הגדולות בישראל - מה התשואה של הקרן הגדולה בישראל ?

דרוג יומי

היום בחרנו להציץ לראש טבלת הקרנות הגדולות בישראל. מתברר שבישראל יש כבר 15 קרנות נאמנות שהיקף הנכסים המנוהל בהן עולה על 1.5 מיליארדי שקלים. ההערכה שלנו שבקרוב יכנסו לרשימה עוד לפחות 2 קרנות שבאות בשעריה. בראש הרשימה עומדת הקרן הכספית נקובת דולר של הראל עם היקף מדהים של כ 6.44 מיליארדי שקלים שמציגה תשואה דולרית של 2.33%+ אולם בגלל שהתשואות הנתונות בטבלאות שלנו הן שקליות היא מציגה תשואה שלילית בהשפעת ירידת הדולר מתחילת השנה. למעשה הפופולריות של הקרן לא פחתה השנה למרות חולשת הדולר ונראה שציבור המשקיעים בה רק הולך וגדל והיא מהווה פתרון מצוין לפקדונות הפצ"מ הזכורים לטובה מהעבר.

ברשימה 4 קרנות מענף אג"ח כללי עד 10% מניות וכן 4 קרנות כספית שקלית. שתי קרנות נקובות דולר, קרן אחת עד 30% מניות ואחת עד 20% מניות, אחת אג"ח מדינה ללא מניות ושתי קרנות מנייתיות שתיהן של מור.

עוד ניתן לציין כי מור בולטת עם 4 קרנות וילין לפידות עם 3 קרנות ברשימה.

לפי הערכות בתעשיית הקרנות בשנת 2020 אנו צפויים לראות גידול ברשימת "המליארדריות" שכיום מכילה 37 קרנות מעל 1 מיליארד (גידול של 2 מחודש שעבר) וגם נוכל לראות מעל 10 קרנות שהן מעל 2 מיליארד שקלים. 

לרשימת כל קרנות הנאמנות בישראל לחצו כאן.

טבלת כמות הקרנות ברשימה לפי בתי השקעות:

מור	4
ילין לפידות	3
הראל	2
מיטב תכלית	2
פסגות	2
אי.בי.אי	1
אלטשולר שחם	1

קרנות נאמנות מעל 1.5 מיליארדי שקלים מדורגים לפי גודל :

	שם קרן הנאמנות	ענף	מנהל הקרן	מתחילת השנה	שנה	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער
1	הראל כספית נקובה ב-$	נקובת מט'ח	הראל	-4.66%	-4.77%	0.21	6438.0	17/12
2	מיטב כספית פיקדון נזיל	כספית שקלית כללי	מיטב תכלית	0.36%	0.35%	0.16	2818.4	18/12
3	מור 10/90	אגח כללי בארץ - עד 10% מניות	מור	6.94%	6.54%	0.59	2745.0	18/12
4	אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה	אגח מדינה כללי - ללא מניות	אי.בי.אי	4.74%	4.63%	0.62	2371.9	18/12
5	מור מדינה מנוהלת + 10%	אגח מדינה כללי - עד 10% מניות	מור	5.74%	5.44%	0.55	2226.4	18/12
6	אלטשולר שחם 10-90	אגח כללי בארץ - עד 10% מניות	אלטשולר שחם	8.33%	8.08%	0.75	2154.7	18/12
7	ילין לפידות 10/90	אגח כללי בארץ - עד 10% מניות	ילין לפידות	6.38%	5.94%	0.80	1998.6	18/12
8	מור מניות ישראל	מניות כללי	מור	23.85%	21.25%	1.25	1962.7	18/12
9	הראל כספית שקלית	כספית שקלית כללי	הראל	0.40%	0.41%	0.13	1958.8	18/12
10	ילין לפידות 20/80	אגח כללי בארץ - עד 20% מניות	ילין לפידות	8.72%	7.90%	0.95	1869.5	18/12
11	פסגות כספית נקובה $‏	נקובת מט'ח	פסגות	-4.87%	-4.98%	0.18	1866.5	17/12
12	מור גמישה	גמישות	מור	21.45%	19.02%	1.88	1591.2	18/12
13	מיטב כספית	כספית שקלית כללי	מיטב תכלית	0.34%	0.35%	0.14	1568.9	18/12
14	ילין לפידות 25/75	אגח כללי בארץ - עד 30% מניות	ילין לפידות	10.67%	9.88%	0.75	1563.7	17/12
15	פסגות כספית פיקדון פלוס	כספית שקלית כללי	פסגות	0.49%	0.50%	0.00	1508.2	18/12
							34642.5