רפי ניב, מנכ"ל ישיר קרנות נאמנות, חוזר למקום הראשון בקרנות הכספיות

11 קרנות נאמנות שינו את שיעור דמי הניהול השנתיים שלהן בשבועיים החולפים. ישיר בית השקעות החליטו לנצל את העובדה שהקרן שלהם טיפסה לאחרונה למקום הראשון בדירוג הקרנות הכספיות, לפי התשואה מתחילת השנה, וכדי לעודד את רכישתה הם הורידו את דמי הניהול בה ל 0% בדומה לקרנות הגדולות האחרות בשוק.

מנכ"ל ישיר קרנות נאמנות, רפי ניב, אומר לכתב פאנדר כי "הקרן "ישיר כספית פרימיום" חזרה למקומה הטבעי ומובילה בתשואה מתחילת השנה, ב - 12 עשר החודשים האחרונים ומאז הקמתה. זאת למרות שגבתה (מיום הקמתה) דמי ניהול בשיעור של 0.15% (כל 6 הקרנות הראשונות גבו דמי ניהול 0%). מיותר לציין שאלמלא דמי הניהול הפער היה גדול בהרבה (תוספת של כ - 0.1% נוספים מתחילת השנה).

עוד הוא מוסיף ש"הקרן השיגה תשואה של 0.92%, גבוה משמעותית מכל פקדון בנקאי וגבוה אף מהרבה קרנות שקליות קצרות שלא מוגבלות במח"מ 90 יום עם סטיות תקן גבוהות בהרבה ועם דמי ניהול גבוהים."

רפי ניב ידוע כמי שמנהל קרנות נאמנות כספיות ומביא אותן למקומות גבוהים בדירוג. בעבר ניהל את הקרן הכספית של מרכנתיל והביא אותה למקומות גבוהים. עם הקרן הנוכחית הוא כבר היה במקום הראשון בתחילת פעילותה ואז נישאלו שאלות האם זה אפשרי שקרן כספית תעלה בצורה חדה כל כך. היו אף שמועות שהרשות בודקת את פעילותה, אולם הדבר לא הגיע לידי הערה של הרשות על תיפקודה.

החיסרון העיקרי של הקרן של ישיר הוא בתנודתיות שלה ביחס לשאר חברותיה. הקרן עלתה מתחילת החודש 0.11% בעוד שאר המובילות עלו סביב ה 0.05%. מה שאומר שאין מנוס מהאקסיומה ש"מי שמחפש תשואה גבוה יותר יאלץ לסבול סיכון (תנודתיות) גבוה יותר"

לעומת ישיר במנורה החליטו להעלות דמי ניהול בקרן הכספית "מנורה מבטחים כספית ריבית משתנה דפנסיבית" לרמה של 0.137%. 

דירוג הקרנות הכספיות לפי תשואה מתחילת השנה

להלן השינויים בדמי ניהול בשבועיים החולפים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.