דירוג יומי >> השוואת קרנות נאמנות בענף הנדל"ן לשנת 2019 >> מור ראשונים אלטשולר שחם אחרונים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אלי לוי מנכאלי לוי מנכ"ל מור קרנות נאמנות

02/01/2020 אלי אופיר

בדרוג היומי היום בחרנו לסכם את שנת 2019 בענף אולי הכי רווחי שהיה השנה והכי מפתיע, ענף הנדל"ן. ההנחה שהעליות בענף זה מפתיעות מתחזקת כשסוקרים את הענף גם לגבי העבר. בעבר היו קרוב ל 20 קרנות נדל"ן ועם השנים הן נעלמו כלא היו. כיום נותרו בענף זה רק 5 קרנות (אחת מהן מחקה) וההנחה היא שאם מנהלי ההשקעות היו צופים את העליות הן היו מנפיקים קרנות כאלו כבר ב 2018. תרשו לי לנחש שבשנה הקרובה נראה הרבה קרנות נדל"ן צצות כפטריות אחרי הגשם במיוחד אחרי שגם הבורסה הנפיקה מדדים חדשים בתחום, באיחור אופנתי. 

מהטבלה ניתן ללמוד כי דווקא הקרן הצעירה (בעלת ותק של כ 3 שנים) נתנה את הטון השנה וניצחה את הקטגוריה עם תשואה של 56.55%+ כאשר התשואה מיום ההקמה של הקרן עומדת על כ 91%+. השניה בדרוג היא הקרן המחקה על מדד נדל"ן מניב של אי.בי.אי (פה תשלמו עמלת קניה ומכירה לבנק) עם תשואה של 56.09%+.  

הקרן הוותיקה ביותר עם ותק של לא פחות מ 29 שנה, מגדל נדל"ן מתמקמת במקום השלישי במרחק קטן מאוד מהראשונה עם 55.95%+. הקרן של אנליסט רביעית ואילו הקרן של אלטשולר שחם אחרונה כאשר היא מניבה תשואה של 51.55%+ . הקרן של אלטשולר היא הגדולה ביותר עם 431 מיליוני שקלים. 

 
מניות בארץ
מניות לפי ענפים
נדל'ן
שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל הקרן 2019 דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק
1 מור נדל"ן 30% 120% מור 56.55% 1.25 285.5 31/12 2.9
2 אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל 10% 120% אי.בי.אי 56.09% 0.80 312.1 31/12 5.1
3 מגדל נדל"ן 10% 120% מגדל 55.95% 1.25 19.8 31/12 29.1
4 אנליסט נדל"ן 30% 120% אנליסט 52.15% 1.85 51.9 31/12 19.2
5 אלטשולר שחם נדל"ן 30% 120% אלטשולר שחם 51.55% 1.24 431.6 31/12 16.0