שי ירון
מיכאל לוי
06/01/2020
שי ירון, מנכ"ל קרנות הנאמנות באלטשולר שחם: "2020 אופיינה בתשואות גבוהות במרבית אפיקי ההשקעה. ענף קרנות הנאמנות הושפע מהמגמות והמשקיעים נהנו מתשואות יפות. בהתאם למחזוריות המקובלת, עם התשואות הגיעו גיוסי כספים חדשים. לא נתנבא לגבי תוצאות 2020, אך המשך הריביות הנמוכות בעולם מותירים את שוק ההון כאלטרנטיבה מרכזית. אנו גאים בתוצאות שמשקפות את העיקביות והמחויבות שלנו ללקוחות המבוססת על חשיבה ארוכת טווח. נקווה שבשונה מסופה של 2018, התנודתיות תגרום לפחות פדיונות, כך שהמשקיעים יהנו מפירות ההתמדה".
ליאור כגן, מנכ"ל אלטשולר שחם סמארט בטא: "עולם הסמארט בטא ממשיך לצבור תאוצה בארץ ובעולם. קרנות הסמארט בטא, של אלטשולר שחם וחברת אלפא ביתא בלטו גם השנה בתשואות וגיוסים מרשימים והיקף הנכסים המנוהלים בהן זינק לכ-2.2 מיליארד שקל. בלטה לחיוב הקרן א.ש סמארט בטא מולטי פקטור ת"א 125, אשר סיימה גם את 2019 במקום ה-1 בקטגוריה עם תשואה של כ-41%, זאת לעומת תשואה של כ-21% אותה השיג מדד ת"א 125". הקרן, היא מקרנות המניות המגייסות ביותר בשנת 2019 עם גיוס של כ-490 מיליון שקל.
|
כל הקרנות |
||||
|
נכסים לסוף דצמבר |
נכסים בתחילת 2019 |
הגיוס מתחילת השנה |
הגיוס בדצמבר |
|
|
22,431,441,200.65 |
17,536,809,669.06 |
2,695,574,230.73 |
675,160,209.85 |
|
|
קרנות מסורתיות | |||
|
(לא כולל מחקות) | |||
|
נכסים לסוף דצמבר |
נכסים בתחילת 2019 |
הגיוס מתחילת השנה |
הגיוס בדצמבר |
|
19,795,926,148.55 |
15,633,392,039.83 |
2,311,639,477.40 |
583,411,446.60 |
|
קרנות כספיות |
||||
|
נכסים לסוף דצמבר |
נכסים בתחילת 2019 |
הגיוס מתחילת השנה |
הגיוס בדצמבר |
|
|
409,443,235.94 |
548,998,887.69 |
-139,993,810.00 |
-3,187,333.00 |
|
|
קרנות מחקות |
||||
|
נכסים לסוף דצמבר |
נכסים בתחילת 2019 |
הגיוס מתחילת השנה |
הגיוס בדצמבר |
|
|
2,226,071,816.16 |
1,354,418,741.54 |
523,928,563.33 |
94,936,096.25 |
|
