אמיר תירוש צילום סיוון פאראג
מיכאל לוי
19/01/2020
לקרנות המשקיעות בלפידות לחץ כאן
חברת לפידות, קבוצת השקעות מובילה הנמצאת בשליטת איש העסקים יעקב לוקסנבורג והמתמחה בסחר בארץ ובעולם, המחזיקה בזיכיון לפעילות ענקית הסלולר סמסונג בישראל וחלוצת פעילות הקידוחים היבשתיים בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה, הניתנת להמרה למניות החברה. במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים אתמול, קיבלה החברה ביקושים בהיקף של 238 מיליוני שקל, מתוכם בחרה החברה להיענות להצעות בהיקף של 115 מיליון שקל.
המחיר שנקבע במכרז המוסדי הוא 104.1 שקל לכל אג"ח. מחיר זה יהווה את מחיר המינימום בשלב הציבורי, שייערך היום. בין הגופים שהשתתפו בהנפקת האג"ח: ילין לפידות, נוקד, אי. בי. אי קרנות נאמנות, מור קרנות נאמנות.
סדרת אגרות החוב החדשה (סדרה 1) ניתנת להמרה למניות החברה, ביחס המרה של 24 ע"נ אגרות חוב למניה, פרמיה של כ-13% ביחס למחיר הנוכחי של מניית לפידות. אגרות החוב נושאות ריבית של 2% אשר תשולם פעמיים בשנה, כאשר קרן האג"ח תיפרע בתשלום אחד, בסוף שנת 2021.
בעקבות ביקושי היתר נקבע במכרז מחיר סגירה של 1,041 לכל 1,000 ע"נ, המשקף תשואה אפקטיבית של 0%.
הנפקת האג"ח הנוכחית משלימה את גיוס כלל הקורות הנדרשים ללפידות לצורך רכישת אפריקה השקעות, זאת לאחר שאסיפה בעלי האג"ח באפריקה השקעות בחרה בהצעת לפידות כהצעה הזוכה במכרז שקיימו. בעלי האג"ח באפריקה השקעות הביעו תמיכה מלאה בהצעת לפידות ואמון מלא ביכולתה הפיננסית והעסקית להניב את הערך הגבוה ביותר לבעלי האג"ח.
