בועז קידר
17/01/2020
שנת 2019 הייתה כל הנראה השנה הטובה ביותר בעשור האחרון מבחינת קרנות הפנסיה כאשר התשואה בקרנות אלו נעה בין 11.8% ל-17%.
המצטיינות השנתיות
מבין הקרנות הגדולות, הפניקס עלתה 1.53%. הסיום ברגל ימין של החברה מביא אותה לרשום עלייה של 13.07% ב-2019. הקרן מנהלת כבר כמעט 19 מיליארד שקל והיא הגדולה במסלול. מנורה מבטחים רשמה עליה של 1.03% החודש. מנורה רשמה תשואה מצוינת של 14.15% ב-2019, התשואה הגבוהה מבין הקרנות הוותיקות.
מבין הקרנות החדשות כלל רשמה עלייה של 1.26% בחודש דצמבר ובכך רושמת תשואה של 13.67% ב-2019. אלטשולר שחם רשמה ב-2019 תשואה של 16.97%, התשואה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה.
המצטיינות בטווח הארוך
בטווח של חמש שנים מובילה הפניקס עם תשואה של 37.6%. בשלוש השנים האחרונות שאופיינו בעיקר בעליות שערים, הקרן של אלטשולר שחם עלתה כ-30.45%. הקרן של מנורה עלתה כ-24.86%. קרן הפנסיה של הפניקס אקסלנס עלתה 24.11%.
החלשות
בחודש נובמבר הקרן שרשמה את התשואה הנמוכה ביותר הייתה הקרנות של הראל שעלתה 0.91%.
הקרן של מגדל עלתה 11.81% ב2019, התשואה הנמוכה במסלול. בשלוש השנים האחרונות הקרן של מגדל מקפת עלתה 19.95% התשואה הנמוכה במסלול.
|
קרן פנסיה לעמיתים מתחת לגיל 50 |
תשואה 5 שנים |
תשואה 3 שנים |
תשואה 2019 |
תשואה דצמבר |
הון במסלול מיליארד |
|
הפניקס |
37.59% |
24.11% |
13.07% |
1.53% |
18.8 |
|
מנורה מבטחים |
34.06% |
24.86% |
14.15% |
1.03% |
5.9 |
|
איילון מיטב |
32.50% |
22.29% |
13.22% |
0.93% |
6.5 |
|
פסגות פנסיה |
30.08% |
21.96% |
13.35% |
0.94% |
2.0 |
|
קרנות חדשות |
||||
|
קרן פנסיה |
תשואה 3 שנים |
תשואה 2019 |
תשואה דצמבר |
הון במסלול מיליארד |
|
אלטשולר שחם |
30.45% |
16.97% |
1.10% |
6.5 |
|
כלל ביטוח |
23.45% |
13.67% |
1.26% |
8.5 |
|
הראל |
22.24% |
12.83% |
0.91% |
4.6 |
|
הלמן אלדובי |
21.79% |
13.03% |
1.03% |
2.0 |
|
מגדל מקפת |
19.95% |
11.81% |
1.06% |
7.6 |
