קרן מרדכי
19/01/2020
לאחר ששנת 2018 הכתימה את פוליסות ביטוחי המנהלים של המסלול הכללי בירידות שערים שנת 2019 הזניקו את תשואות הפוליסות לשיעור החד ביותר מאז 2013 (לפחות על פי נתוני אתר רשות שוק ההון). בשנת 2019, הפוליסות במסלול הכללי עלו בשיעור ממוצע של 12.34%. את המסלול מובילה הפוליסה של הפניקס עם תשואה של 13.48%. בחודש דצמבר הפוליסה פתחה מבערים ועלתה בשיעור של 1.61%. פוליסה זו עלתה בשיעורים הגבוהים ביותר בשלוש ובחמש השנים האחרונות בכ-23.1% וכ-35% בהתאמה. ההון המנוהל בפוליסה עומד על 11.7 מיליארד שקל.
במקום השני ב-2019 נמצאת הפוליסה של כלל עם תשואה של 12.87%, לאחר שעלתה 1.18% בחודש דצמבר. בשלוש ובחמש השנים אחרונות, הפוליסה עלתה כ-21.8% וכ-27.6% בהתאמה. ההון המנוהל במסלול בכלל עומד על 7.7 מיליארד שקל.
במקום השלישי נמצאת הפוליסה של מגדל שעלתה ב-2019 בשיעור של 11.97%. פוליסה זו מציגה תשואה של 19.8% ו-26% בשלוש ובחמש השנים האחרונות.
הפוליסה החלשה ב-2019 הייתה הפוליסה של הראל שעלתה "רק" 11.57%.
הפוליסות הישנות
מבין הפוליסות הישנות, פוליסות י' מובילה קרן י' של הפניקס שעלתה 13.95% ב-2019 לאחר שזינקה 1.89% בדצמבר. הפוליסה עלתה 25% ו-38.7% בשלוש ובחמש השנים האחרונות. הפוליסה של כלל הוסיפה 12.9%, לאחר שעלתה 1.29% בדצמבר. בשלוש השנים האחרונות הפוליסה עלתה 22.9% ובחמש השנים האחרונות עלתה 30.45%.
החלשה ביותר היא הפוליסה של מנורה שעלתה 11.81% ב-2019. בשלוש השנים האחרונות עלתה 20%.
|
פוליסה/ מסלול כללי |
תשואה 2019 |
תשואה דצמבר |
תשואה שלוש שנים |
תשואה חמש שנים |
נכסים במיליארד |
|
הפניקס כללי |
13.48% |
1.61%
|
23.11%
|
34.97%
|
11.7
|
|
כלל כללי
|
12.87%
|
1.18%
|
21.76%
|
27.59%
|
7.7
|
|
מגדל כללי
|
11.97%
|
1.11%
|
19.84%
|
26.04%
|
30.8
|
|
מנורה קרן י' החדשה
|
11.81%
|
0.95%
|
20.01%
|
28.01%
|
11.4
|
|
הראל כללי
|
11.57%
|
0.90%
|
20.08%
|
29.28%
|
21.5 |
|
ממוצע |
12.34% |
1.15% |
20.96% |
29.18% |
|
|
פוליסה ישנות |
תשואה 2019 |
תשואה דצמבר |
תשואה שלוש שנים |
תשואה חמש שנים |
הון מנוהל מיליונים |
|
הפניקס - קרן י'
|
13.95%
|
1.89%
|
25.02%
|
38.73%
|
29.9
|
|
כלל - קרן י'
|
12.94%
|
1.29%
|
22.93%
|
30.45%
|
38.0
|
|
מגדל - קרן י'
|
12.33%
|
1.37%
|
22.64%
|
31.54%
|
68.0
|
|
הראל - קרן י' ישנה
|
12.22%
|
0.96%
|
21.46%
|
31.75%
|
22.6
|
|
מנורה - קרן י'
|
11.81%
|
0.95%
|
20.01%
|
28.01%
|
11.9 |
|
ממוצע |
12.65% |
1.29% |
22.41% |
32.10% |
