מגזין FUNDER >>  קרנות נאמנות  >> מיטב אג"ח תשואה כוללת  היא המצטיינת במסלול האג"ח הכללי ללא מניות

אגח כללי בארץ | ללא מניות

 

קטגוריית האג”ח הכללי נחשבת לקטגוריה מאוד יוקרתית, למרות ריבוי הקרנות שבה, ואולי דווקא בשל ריבוי הקרנות שבקטגוריה. תת־תחום האגח הכללי, הכולל קרנות ללא מניות כולל נכון להיום 92 קרנות, עם היקף מנוהל של כ־15 מיליארד שקלים (23 קרנות הוקמו או שינו מדיניות רק השנה). קרנות האגח הכללי, ללא חשיפה למניות, השיאו בממוצע השנה תשואה של 5.57% (להזכיר, בשנה שעברה התשואה הממוצעת בקטגוריה היתה 2.76%-, זו התשואה הממוצעת הטובה ב־4 השנים האחרונות). דמי הניהול הממוצעים בקטגוריה הם 0.78%. ירידה מדמי הניהול הממוצעים בשנה שעברה שעמדו על 0.70% (שנה לפני כן דמי הניהול הממוצעים עמדו על 0.74%). רק קרן אחת עם תשואה שלילית השנה בקטגוריה. הקרן במקום הראשון מקרב קרנות האג”ח הכללי, ללא חשיפה למניות, היא מיטב אג”ח תשואה כוללת, עם תשואה של 12.16%, הרחק מעל המקום שני שבו שתי קרנות עם תשואה זהה אפסילון ! אג”ח פרימיום ואנליסט אג”ח עם תשואה של 9.68%%. הקרן של אפסילון זולה מזו של אנליסט בדמי הניהול, וגם היקף החשיפה שלה למט”ח נמוך יותר.