מגזין FUNDER >>  קרנות נאמנות  >> כוון אג"ח דינמית היא קרן האג"ח המצטיינת עם חשיפה של עד 30%

אגח כללי בארץ | חשיפה מירבית עד 30% מניות

 

78 קרנות נמצאות בקטגורית ה־70/30, שמנהלות כ־14.4 מיליארד שקלים. השנה התווספו או שינו מדיניות 10 קרנות לקטגוריה. החשיפה המוגברת למניות, השיאה השנה תשואה ממוצעת של 10.24% בקרנות הקטגוריה (לעומת קצת פחות מ־3% בשנה שעברה). דמי הניהול הממוצעים בקטגוריה עומדים על 0.69% (נמוכים יותר מדמי הניהול הממוצעים בשנה שעברה שהיו 0.75%). אף קרן בקטגורית 70/30 לא השיאה תשואה שלילית השנה.

 

במקום הראשון בקטגוריה כוון אג”ח דינמית עם תשואה של 16.56% בדמי ניהול של 1.8. הקרן מנהלת כ־94 מיליון שקלים. במקום השני, הורייזן 30/70 שהשיאה 15.71%% בדמי ניהול של 0.9%, הקרן מנהלת כ־44 מיליון שקלים. במקום השלישי, פסגות ישראל 30/70, עם תשואה של 14.66%, בדמי ניהול של 0.69%, הקרן מנהלת כ־47 מיליון שקלים.