מגזין FUNDER >>  קרנות נאמנות  >>  כרמים אג"ח חברות היא קרן האג"ח חברות והמרה המצטיינת עם חשיפה של עד 10%

אגח בארץ | חברות והמרה | חברות והמרה אחר | עד 10% מניות

 

קטגוריית חברות והמרה אחר, לא מכילה תת סיווג לפי החשיפה למניות, אולם אנחנו ביצענו מיון של הקרנות לפי החשיפה המותרת במדיניות ההשקעות. בקטגוריית קרנות חברות והמרה אחר, ללא מניות נמצאות 99 קרנות, שהשיאו השנה תשואה ממוצעת של 6.2%, כשרק קרן אחת נמצאת בטריטוריה שלילית. דמי הניהול הממוצעים בקטגוריה הם 0.72%. סה"כ מנוהל בקטגוריה סך של כ־21 מיליארד שקלים. בקטגוריית חברות והמרה אחר – עד 10% מניות, נמצאות 19 קרנות שמנהלות היקף של כ־3 מיליארד שקלים, בדמי ניהול ממוצעים של 0.69%.

 

במקום הראשון נמצאת כרמים (!) אג”ח חברות, עם 20.79%% תשואה. הקרן מנהלת 118 מיליון שקלים, בדמי ניהול של 1.45%%. במקום השני נמצאת סיגמא (!) אג”ח חברות פלוס, עם תשואה של 13.44% בדמי ניהול של 0.895%, והיקף הון מנוהל של קצת פחות מ־4 מיליון שקלים. במקום השלישי נמצאים הראל (!) קונצרני פלוס עם 12.8% תשואה, בדמי ניהול של 1.1% והיקף נכסים של כ־8 מיליון שקלים בלבד.