מגזין FUNDER >>  קרנות נאמנות  >>  מור אג"ח הזדמנות היא קרן האג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה המצטיינת של 2019

אגח בארץ | חברות והמרה | חברות והמרה בסיכון גבוה

 

קטגוריית אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה היא קטגוריה שתמיד מעניין לבחון אותה. עד כמה מנהלי ההשקעות ממקסמים ערך ביחס לסיכון, עד כמה הם מצדיקים את הסיכון האינהרנטי שטמון באפיק הזה. התשואה הממוצעת בקטגוריה השנה עומדת על 11.75%, לעומת תשואה שלילית של כ־8% בשנה שעברה. דמי הניהול הממוצעים הם 1.4% (ביחס ל־1.42% בשנה שעברה). ההיקף המנוהל בקטגוריה הוא כ־2.1 מיליארד שקלים ב־14 קרנות. כל הקרנות בקטגוריה ותיקות מאוד, מעל שנתיים, ואף קרן לא בטריטוריה שלילית.

 

במקום הראשון נמצאת מור (!) אג”ח הזדמנויות עם תשואה של 16.65%, בדמי ניהול של 1.18%, והיקף הון מנוהל של 86 מיליון שקלים. במקום השני פסגות ‏High Yield (!) פלוס הקרן השיאה 16.62%, מנהלת כ־13 מיליון שקלים, בדמי ניהול של 1.58%. במקום השלישי מגדל אג”ח HIGH YIELD !, עם 16.36%4% תשואה, דמי ניהול של 1.98%, והיקף הון מנוהל של כ־31 מיליון שקלים.