חדשה בדירוג וכבר ראשונה - דש אקונומיסט

קרנות ההשתלמות נהנו מחודשים מוצלחים. העליות בשוק ההון לא פסחו עליהן, כך שכל קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות מעל למיליארד שקלים) רשמו מאז תחילת השנה תשואה דו ספרתית של למעלה מ- 17%. תשואתן הממוצעת של קרנות ההשתלמות הגדולות עמדה על 26.36%, ובאוגוסט היא עמדה על 1.43%.

ב-3 השנים האחרונות: שתיים מקרנות ההשתלמות הטובות מנוהלו על ידי דש

למקום הראשון בדירוג פאנדר של קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ₪) הגיעה דש אקונומיסט. דש אקונומיסט נכנסה לדירוג, רק לאחרונה, עת עבר היקף נכסיה את סף המיליארד ₪ וכבר כבשה את המקום הראשון בטבלה עם תשואה מרשימה של 39.112%.

אחריה דש השתלמות, עם תשואה של 19.18%, ואומגה, קרן ההשתלמות של מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים, עם תשואה של 18.90%.

את טבלת הדירוג ל-3 השנים האחרונות (ספטמבר 2006 עד אוגוסט 2009) סוגרת פסגות כנרת, עם תשואה של 3.57% בלבד. נזכיר כי פסגות כנרת נוהלה עד לא מזמן על ידי פריזמה, שרכשה אותה מבנק פועלים, והועברה לניהול פסגות רק בחודשים האחרונים, בעקבות עסקת המיזוג המפורסמת.

עוד בלטו לרעה ב-3 השנים האחרונות: אקסלנס השתלמות, עם תשואה של 7.80% ויהבית של הלמן אלדובי, עם תשואה של 10.00%.

מאז תחילת השנה: קרנות ההשתלמות המנצחות של 3 השנים האחרונות צנחו לתחתית הדירוג

שנת 2009 עשתה טוב לקרנות ההשתלמות, ובפרט לקרן אנליסט השתלמות כללי שהציגה מאז תחילת השנה תשואה פנומנלית של 46.57%.

למקום השני בדירוג קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ש"ח) הגיעה כלל למנהלים, שרשמה תשואה של 28.72%, ובמקום השלישי ניצבת קרן ההשתלמות השנייה בגודלה: פסגות כנרת.

פסגות כנרת בלטה לרעה ב-3 השנים האחרונות, אך ב-2009 חל שיפור בביצועיה והיא עלתה ב- 28.20%. מנגד, קרנות ההשתלמות המנצחות של 3 השנים האחרונות צנחו לתחתית הדירוג מתחילת 2009: אומגה רשמה תשואה של 17.36%, דש אקונומיסט עלתה ב- 20.59% ורעות כללית רשמה עלייה של 22.44%.

כלל למנהלים – קרן ההשתלמות הטובה באוגוסט

למקום הראשון בדירוג החודשי הגיעה כלל למנהלים עם תשואה של 1.97%, אחריה, אקסלנס אסף, עם תשואה של 1.96% ובמקום השלישי אנליסט השתלמות כללי, עם תשואה של 1.95%. מנגד, אומגה, קרן ההשתלמות של מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים, שהיתה אחת מכוכבות הדירוג ל- 3 השנים האחרונות, מאכזבת החודש, כשהיא חותמת את טבלת הדירוג עם תשואה של 0.89% בלבד.
 

דירוג פאנדר של קרנות ההשתלמות הגדולות ל-3 שנים

(מעל מיליארד ₪) (ספטמבר 2006 עד אוגוסט 2009)

נתוני גמלנט

ראשון

אחרון

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.