מניית איתמר מדיקל >> סגירת ההנפקה המורחבת של תעודות פיקדון אמריקאיות ומימוש מלא של אופציית החתמים

איתמר מדיקל (NASDAQ & TASE: ITMR), המפתחת, משווקת ומוכרת מכשירים רפואיים לא פולשניים בטכנולוגיה ייחודית לאבחון הפרעות נשימה בשינה ומתמקדת בשוק הקרדיולוגיה, מדווחת היום על סגירת ההנפקה המורחבת של 2,927,267 תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS), אשר כוללות מימוש מלא של אופציית החתמים לרכישת 381,817 תעודות נוספות, במחיר של 13.75 דולר לתעודה, בתמורה כוללת של כ-40.25 מיליון דולר, לפני עמלות חיתום והוצאות הנפקה נוספות. כל ADS מייצג 30 מניות רגילות של איתמר מדיקל. כל ה-ADSs הוצעו על ידי איתמר מדיקל. 

 

החברה מתעתדת להשתמש בתמורת ההנפקה על מנת לשכור כח אדם נוסף לשיווק ומכירות ולהרחיב את תכניות השיווק, מימון פיתוח מוצרים, פעילויות מחקר ופיתוח, השקעות בטכנולוגיית מידע ותשתיות ייצור ומטרות נוספות.

 

Piper Sandler שימש כחתם יחיד בהנפקה. Ladenburg Thalmann ו-A.G.P שימשו כמנהלים נוספים בהנפקה. סייבל השקעות, כמפיצה, הובילה את הגיוס של החברה בישראל ובקרב המוסדיים הישראליים.

 

אין בהודעה זו משום הצעה למכירת מניות, או שידול לרכישת מניות אלו, ולא תתבצע כל מכירה של המניות הללו בכל מדינה או טריטוריה אחרת אשר בה אותה ההצעה, שידול או מכירה, תהא בלתי חוקית טרם רישומם או כשירותם בהתאם לדיני ניירות הערך החלים באותה המדינה או הטריטוריה.