מיכאל לוי
09/02/2020
הראל פיקדון סחיר בע"מ
|
סדרה |
סכום הנפקה (הרחבת סדרה) |
ריבית |
הצמדה |
דירוג |
אופק דירוג |
מועד פירעון סופי |
|
א' |
עד 500 מיליון ₪ ערך נקוב |
ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח[1] |
ללא הצמדה |
(Aaa.il(sf) |
יציב[2] |
05.08.2024 |
מידרוג קובעת דירוג (sf)Aaa.il להרחבת סדרה א' שתגייס הראל פיקדון סחיר בע"מ (להלן: "הראל פיקדון סחיר" ו/או "החברה"), בסך של עד 500 מיליון ₪ ערך נקוב. אופק הדירוג יציב.
אודות החברה
החברה התאגדה ביום ה-28 לפברואר 2019 כחברה פרטית. נכון למועד החתימה על שטר הנאמנות, מניותיה מוחזקות על ידי הראל סל מטבעות בע"מ (100%), הנשלטת בשרשור בידי הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ. החברה התאגדה כחברה חד-תכליתית, אשר עיסוקה הבלעדי הינו הנפקת תעודות התחייבות מגובות (להלן: "הנכס המגבה") וכל התחייבויותיה בגין פעילות זו. נציין כי, בהתאם לחוות הדעת שהוצגה למידרוג, המבנה המשפטי של העסקה הינו הולם ומייצר בידוד סיכוני אשראי הולם מפעילויות אקסוגניות לעסקה
