איציק שנידובסקי מנכל אנליסט
עומר רגב
16/02/2020
סיכום שבועי של ענף הגמל הפנסיה והביטוח
- חברות הביטוח משנות גישה בנוגע להגנה מפני השקעות הקורונה. הפניקס ומגדל מפסיקות לבטח נוסעים באסיה
- נדחתה תביעה ייצוגית נגד הפניקס בנוגע לאפלייה נגד נשים בביטוח חיים
- במגדל שוב רבים: ההנהלה נגד שלמה אליהו בנוגע למינויים חדשים
- ענבל ערכה תרגיל חירום להתמודדות עם אירועי רעידת אדמה וצונאמי
הסוד הגדול של קופת הגמל אנליסט חו"ל
לאחר שנה חלומית, באנליסט יקוו להמשיך את המומנטום החיובי גם אל תוך שנת 2020. נציין כי לאחרונה אנליסט יצאו גם בקמפיין חדש אינטרנטי בו הם מנסים להגביר את החשיפה של התוצאות לחוסכים מן השורה.
סוג קופה: תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל: 818
שם תאגיד שולט: אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט: גופים פרטיים
שם חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בעמ
ותק: 17.19 שנים
אוכלוסית יעד: כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית: חול
התמחות מישנית: חול
תקופת דיווח: 12/2019
תשואות:
שנת 2019: 7.7%
דצמבר 19: 0.79%
שלוש שנים: 12.57%
חמש שנים: 17.75%
המתודה ההשקעתית של אנליסט היא השקעה תמידית לחשיפה גבוהה בשוק למניות ולאגח קונצריות עם עדיפות מובהקת לישראל וניצול היתרון לקוטן. מעניין לבחון את ההשקעות שלהם דווקא מחוץ לישראל, אז בואו נבדוק את ההשקעות של קופת הגמל חול בבית ההשקעות
למרבה הפליאה, בבית ההשקעות לא מתעסקים עם אנליזה של חברות בחו"ל ורוב ההון (שיעור של כ-38.4%) מושקע בתעודות סל שמחקות מדדי מניות. השקעה באג"ח בדירוג נמוך (BBB) משמעותית גם היא ועומדת על שיעור של 25.5%. 26.6% מושקעות באג"ח ממשלה זר. שיעור של 4.3% מושקעות באג"ח בדירוג נמוך יותר או שלא מדורגות כלל. עוד 4% מוחזק במזומן.
השקעות תעודות סל של הקופה
|
תעודות סל |
שיעור אחזקה |
|
8.68% | |
|
8.61% | |
|
8.59% | |
|
8.04% |
ניתן לראות שהקופה מתמקדת בעיקר במדדים האמריקניים הגדולים כנאסד"ק ו-S&P 500.
השקעות האג"ח העיקריות של הקרן בחו"ל:
|
אג"ח |
שיעור אחזקה |
|
2.67% | |
|
2.48% | |
|
2.44% | |
|
2.44% | |
|
2.43% |
