מיכאל לוי
19/02/2020
מגמה חיובית בקרנות ההשתלמות בחודש ינואר 2020. על פי דיווחי החברות, הקרנות שהשיגו את התשואות הגבוהות ביותר הן אלטשולר שחם עם תשואה של 0.73%, ילין לפידות עם תשואה של 0.63% ומיטב דש עם 0.53%.
החודש נרשמו הבדלים ניכרים בתשואות הקופות, בעיקר לאור התנודתיות החדה בשוקי המניות בעקבות החששות מפני השפעות וירוס הקורונה על הכלכלה הגלובלית.
התשואה החלשה ביותר החודש נרשמה בקרן של פסגות עם תשואה שלילית של 0.02%. פסגות היא היחידה שרשמה תשואה שלילית החודש. אחריה נמצאת הקרן של הראל עם תשואה של 0.13%.
שנה לאחור מובילה קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם עם תשואה של 11.85% ואנליסט עם 10.7%. ילין לפידות גם עלתה בצורה נאה בשיעור של 10.44%. בטווח של שלוש שנים, מובילה אלטשולר שחם עם תשואה של 25.85%. במקום השני כלל ביטוח עם תשואה של 20.41% והפניקס עם תשואה של 20%.
במסלול המניות, אנליסט מובילה עם תשואה של 2.51%. אחריה ילין לפידות עם תשואה של 1.17% ואלטשולר שחם עם תשואה של 1.02%. אנליסט היא גם עם הקרן עם התשואה הגבוהה ביותר שנה לאחור לאחר שעלתה 26.23% אחריה ילין לפידות עם תשואה של 18.34% ובמקום השלישי אלטשולר שחם עם תשואה של 18.17%. בטווח של שלוש שנים מובילה אלטשולר שחם עם תשואה של 44.5%. אנליסט עם 42.7% וילין לפידות עם 35.28%. החלשות הן הראל עם תשואה של 25.09% ומגדל עם 29.06%.
מסלול כללי
|
בית השקעות |
36 חודשים אחרונים |
12 חודשים אחרונים |
תשואה בינואר 2020 |
סך נכסים במיליארד |
|
אלטשולר שחם |
25.85% |
11.85% |
0.73% |
40.2 |
|
כלל |
20.41% |
9.65% |
0.21% |
8.7 |
|
הפניקס אקסלנס |
20.01% |
9.96% |
0.19% |
4.8 |
|
אנליסט |
19.64% |
10.70% |
0.46% |
3.7 |
|
הלמן אלדובי |
19.39% |
9.45% |
0.35% |
3.4 |
|
ילין לפידות |
19.28% |
10.44% |
0.63% |
15.7 |
|
מנורה מבטחים |
18.74% |
9.10% |
0.17% |
7 |
|
מיטב דש |
18.37% |
9.26% |
0.53% |
8.6 |
|
הראל |
17.98% |
8.51% |
0.13% |
8.2 |
|
פסגות |
17.96% |
8.49% |
-0.02% |
10 |
|
מגדל |
17.87% |
8.58% |
0.36% |
12.5 |
מסלול מניות
|
בית השקעות |
36 חודשים אחרונים |
12 חודשים אחרונים |
תשואה בינואר 2020 |
סך נכסים במיליון |
|
אלטשולר שחם |
44.51% |
18.17% |
1.02% |
4'583 |
|
אנליסט |
42.70% |
26.23% |
2.51% |
353 |
|
ילין לפידות |
35.28% |
18.34% |
1.17% |
1,804 |
|
כלל |
34.07% |
15.83% |
0.23% |
266 |
|
מנורה מבטחים |
34.06% |
16.64% |
0.03% |
183 |
|
הפניקס |
33.00% |
15.62% |
-0.12% |
399 |
|
מגדל |
29.06% |
13.83% |
0.29% |
264 |
|
הראל |
25.09% |
13.93% |
-0.32% |
546 |
