רוני אפטר
15/10/2009
ברשימת 10 קרנות הנאמנות המגייסות ביותר לחודש ספטמבר ניתן למצוא מגוון רחב של קרנות אג"ח לסוגיו:
- 4 קרנות אג"ח מדינה כללי , 2 קרנות אג"ח כללי וקרן אג"ח חברות והמרה, זאת לצד 2 קרנות כספיות שקליות.
- הקרנות הראשונות שגייסו מעל 100 מיליון שקל שייכות כולן לקטגוריות שונות , דבר המצביע על העדפה של קרן ספציפית אחת לכל קטגוריה.
- הטרנד של הקרנות השקליות בריבית משתנה היה קצר מהמשוער ולאחר שבחודש שעבר הצליחו לא פחות מ-5 קרנות שקליות בריבית משתנה להיכנס לטבלה, הן לא הצליחו להתברג שוב.
- 3 קרנות בלבד השכילו לשמור על מקומן בטבלה זו – "אי.ב.אי. מק"מ פלוס" (שבוע 6 ברציפות) "פסגות 90/10" (שבוע 5 ברציפות) ו"אי.בי.אי. מדינה עד 3 שנים" (שבוע שני)
- סך הגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות בספטמבר עמד על 1.5 מיליארד שקל (לעומת 2.4 מיליארד שקל באוגוסט) – ירידה של כ-38% זאת לעומת ירידה של כ-73% בסך הגיוסים של כלל תעשיית הקרנות. הדבר מצביע על המשך הריכוזיות בקרנות המגייסות ע"י כך שהירידה בקצב הגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות היה נמוך מקצב ירידת הגיוסים בכלל התעשייה
| קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בספטמבר 2009 | ||||
| מס' | שם קרן | שם מנהל | מדיניות השקעה | סכום במיליוני שקלים |
| 1 | פסגות 10/90 | פסגות | אג"ח כללי | 487 |
| 2 | אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | שקלית כללי | 252 |
| 3 | פסגות פלטינום בונד שקלי | פסגות | אג"ח חברות והמרה | 129 |
| 4 | מיטב אג"ח ממשלתי+עד 10 | מיטב | אג"ח מדינה כללי | 121 |
| 5 | פיא כספית פלטינום | הראל-פיא | כספית שקלית | 112 |
| 6 | דש כספית פרימיום | דש | כספית שקלית | 97 |
| 7 | מגדל מודל מדינה ללא מניות | מגדל שוקי הון | אג"ח מדינה כללי | 77 |
| 8 | פיא- תיק השקעות סולידי | הראל-פיא | אג"ח כללי | 75 |
| 9 | אקסלנס אקספרט אג"ח מדינה ללא מניות | אקסלנס | אג"ח מדינה כללי | 68 |
| 10 | אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | אי.בי.אי | אג"ח מדינה כללי | 65 |
| סה"כ | 1,482 | |||
| קרנות הנאמנות המדממות הגדולות בספטמבר 2009 | ||||
| מס' | שם קרן | שם מנהל | מדיניות | סכום במיליוני שקלים |
| 1 | פסגות כספית שקלית | פסגות | כספית שקלית | -277 |
| 2 | פסגות בטא כספית | פסגות | כספית שקלית | -269 |
| 3 | דש כספית שקלית | דש | כספית שקלית | -166 |
| 4 | כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | כספית שקלית | -136 |
| 5 | אי.בי.אי מק"מ | אי.בי.אי | שקלית לטווח קצר | -113 |
| 6 | פיא כספית שקלית | הראל-פיא | כספית שקלית | -80 |
| 7 | מגדל שקל קצר | מגדל שוקי הון | שקלית לטווח קצר | -69 |
| 8 | פסגות אלפא שקלית ללא חברות | פסגות | שקלית ללא אפיון זמן | -66 |
| 9 | מגדל כספית | מגדל שוקי הון | כספית שקלית | -60 |
| 10 | פסגות שקל קצר ללא מניות | פסגות | שקלית לטווח קצר | -52 |
| סה"כ | -1,286 | |||
רוני אפטר הינו מנהל קשרי יועצים במיטב
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
