קרן מרדכי
24/02/2020
הפוליסות המשתתפות כשלו מלהמשיך בחודש ינואר את המגמה החיובית שאפיינה אותן בשנת 2019. וירוס הקורונה גרם לשלוש מתוך הפוליסות קרן י' להציג תשואה שלילית קלה.
במקום הראשון נמצאת הפוליסה קרן י' של מנורה מבטחים עם עלייה של 0.19%. הפוליסה מנהלת כ-11.8 מיליארד שקל ועלתה שנה לאחור כ-11.81%.
במקום השני נמצאת הפוליסה של הראל שעלתה 0.09% בינואר ושנה לאחור עלתה 9.33%. הפוליסות קרן י' שרשמו תשואה שלילית בחודש ינואר הן של כלל ביטוח (שירדה 0.17%), הפניקס (0.18%-) ומגדל (0.16%-).
בטווח הארוך מובילה הפוליסה של הפניקס עם תשואה של 24% בשלוש שנים ו-37.82% בחמש שנים.
במסלול הכללי שמכיל את ביטוחי המנהלים החדשים, מובילה הקרן של מנורה עם תשואה של 0.19%. פוליסה זו מנהלת 11.4 מיליארד שקל. הפוליסה של הראל עלתה 0.05%. פוליסה זו היא אחת מהגדולות ביותר עם הון מנוהל בסך של 21.6 מיליארד שקל. הפוליסות החלשות של החודש הן הפוליסות של כלל (0.12%-), הפניקס (0.14%-) ומגדל (0.14%-).
בטווח הארוך מובילה הפוליסה של הפניקס עם תשואה של 22.13% בשלוש שנים ו34.11% בחמש שנים.
התשואות של קרן י'
|
|
ינואר 2020 |
תשואה 12 חודשים |
תשואה 3 שנים |
תשואה 5 שנים |
סך נכסים במיליארד |
|
מנורה קרן י' |
0.19% |
9.08% |
20.13% |
27.36% |
11.8 |
|
הראל קרן י' הישנה |
0.09% |
9.33% |
20.94% |
31.25% |
22.6 |
|
כלל קרן י' |
-0.17% |
9.60% |
22.27% |
29.65% |
37.9 |
|
הפניקס קרן י' |
-0.18% |
10.59% |
24.00% |
37.82% |
29.8 |
|
מגדל קרן י' |
-0.16% |
9.13% |
21.88% |
30.85% |
67.8 |
התשואות של המסלול הכללי
|
|
תשואה בינואר 2020 |
תשואה 12 חודשים |
תשואה 3 שנים |
תשואה 5 שנים |
סך נכסים במיליארד |
|
מנורה קרן י' החדשה |
0.19% |
9.08% |
20.13% |
27.36% |
11.4 |
|
הראל כללי |
0.05% |
8.57% |
19.56% |
28.77% |
21.6 |
|
כלל |
-0.12% |
9.55% |
21.23% |
26.70% |
7.9 |
|
הפניקס |
-0.14% |
10.20% |
22.13% |
34.11% |
11.8 |
|
מגדל |
-0.14% |
8.59% |
19.30% |
25.39% |
80.4 |
