סוגרים שלוש שנים של פעילות: אנליסט וילין לפידות הן הקרנות המצטיינות בינואר בקופות הגמל להשקעה

קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי לא עוצרות ורושמות חודש חיובי נוסף בפתיחת שנת 2020. בכך סוגרות קופות אלו כמעט שנה שבה עלו מדי חודש. מעניין לציין כי בעקבות השפעתו של נגיף הקורונה, קופות הגמל המנייתיות רשמו תשואה מעורבת כאשר חלק מהקופות רשמו תשואה שלילית וחלק חיובית.

קופת הגמל של אנליסט שעלתה 1.05% מובילה את הקרנות במסלול הכללי. הקופה של ילין לפידות הוסיפה 0.81% ונמצאת במקום השני. במקום השלישי נמצאת הקופה של אלטשולר שחם שעלתה 0.63%.

אנליסט היא גם הקופה שעלתה בשיעור הגבוה ביותר בטווח של שנה לאחור עם עלייה של 12.33%. קופת אלטשולר שחם עלתה 11.45%. במקום השלישי נמצאת ילין לפידות עם עלייה של 10.39%.

בטווח הארוך מובילה הקופה של אלטשולר שחם עם עלייה של 22.95%. הקופה של אנליסט עלתה 21.27%.

למרות התשואות הדומות בין שלושת בתי ההשקעות שהוזכרו (אלטשולר שחם, ילין לפידות ואנליסט), מבחינת הון מנוהל יש כבר הבדלים משמעותיים. הקופה של אלטשולר מנהלת 4.9 מיליארד שקל, בעוד שאר הקופות 244 מיליון שקל (אנליסט) 543 מיליון (ילין לפידות).

בעקבות המגמה החיובית שאפיינה את שוק המניות, גם קופות הגמל להשקעה במסלול המניות רשמו תשואות גבוהות יותר בטווח של שנות פעילותן. החודש, בניגוד למגמה במסלול הכללי, תשואתן הייתה מעורבת. אנליסט היא הקופה שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בטווח הקצר והארוך. החודש הקופה עלתה בשיעור של 2.52%. בטווח של שלוש שנים הקופה עלתה 42.8%.

הקופה של ילין לפידות הוסיפה 1.33% בחודש ינואר, ובמקום השלישי הקופה של אלטשולר שחם התחזקה 0.99%.

שנה לאחור הקופה של אנליסט הוסיפה 26.66%. הקופה של אלטשולר שחם התחזקה 17.99%. הקופה של הפניקס אקסלנס עלתה 20.51%.